Opsæt tovejssynk af sager i Procore
Procore-integrationen forbinder et CxPlanner-projekt med et Procore-projekt og synkroniserer CxPlanner-opgaver og opgavehistorik med Procore Observations og Observation logs.
Når Procore-appen er installeret, får den projekt-Admin-rettigheder til Observations og Webhooks.
1. Hvad bruges Procore CxPlanner-synkappen til?
Formålet med integrationen er at synkronisere:
- CxPlanner-opgaver med Procore Observations
- CxPlanner-opgavehistorik og kommentarer med Procore Observation logs
- Statusændringer mellem CxPlanner og Procore
Synkronisering kan sættes op som enten manuel synkronisering eller automatisk synkronisering.
2. Forbind CxPlanner med Procore
For at forbinde et CxPlanner-projekt med Procore skal du gå til:
Projekt indstillinger - Procore
Udfyld disse værdier:
- Procore virksomheds-ID
- Procore projekt-ID
Klik derefter på Forbind.
Hvad sker der, når et projekt er forbundet?
Når forbindelsen er oprettet, tjekker CxPlanner de observationstyper, der er sat op i det forbundne Procore-projekt.
Hvis en observationstype med navnet: `Commissioning-CxPlanner` ikke findes i forvejen, opretter CxPlanner den automatisk.
CxPlanner-opgaver, der synkroniseres til Procore, oprettes som observationer med denne type.
Det godkendelsestoken, der skal til for kommunikationen mellem CxPlanner-projektet og Procore-projektet, gemmes af CxPlanner til senere synkronisering.
3. Synkroniseringstilstande
CxPlanner har to synkroniseringsmuligheder:
- Synkronisering
- Auto-synkronisering
3.1 Synkronisering
Slå Aktiver synkronisering til, så brugerne selv kan synkronisere CxPlanner-opgaver med Procore.
Når den er slået til, kommer der flere synkroniseringshandlinger i modulet Opgaver. Brugerne kan synkronisere:
- En enkelt opgave
- Flere opgaver samlet
Når kun denne tilstand er slået til, sker synkronisering kun, når en bruger starter den manuelt.
Det betyder, at ændringer i Procore Observations eller Observation logs ikke automatisk vises i CxPlanner. På samme måde sendes ændringer i CxPlanner først til Procore, når nogen kører en manuel synkronisering.
Bemærk: Mens en manuel synkronisering kører, anvendes ændringer fra Procore ikke, før synkroniseringen er færdig.
3.2 Auto-synkronisering
Slå Auto-synkronisering til for at holde CxPlanner og Procore synkroniseret automatisk.
Med Auto-synkronisering slået til:
- Nye og opdaterede CxPlanner-opgaver sendes automatisk til Procore.
- Ændringer af opgavestatus synkroniseres automatisk.
- Ændringer af observationer i Procore sendes tilbage til CxPlanner.
- Opdateringer af Observation logs synkroniseres med CxPlanner-opgavehistorik.
- Sletninger og understøttede opdateringer afspejles mellem de to systemer.
Auto-synkronisering bruger Procore-webhooks til at give CxPlanner besked, når understøttede hændelser sker.
4. Mapping af observationsstatus
Når synkronisering er slået til, holdes opgavestatus og tilstanden Kan lukkes afstemt mellem CxPlanner-opgaver og Procore Observations.
Der bruges disse mappings:
Procore-observationsstatus | Adfærd i CxPlanner |
|---|---|
Påbegyndt | En åben opgave, hvor Kan lukkes ikke er sat, eller en opgave i Venter eller Nulstillet |
Klar til gennemgang | Kan lukkes er slået til, så opgaven er markeret klar til lukning |
Ikke accepteret | Afvist i CxPlanner |
Lukket | Opgaven er i en lukket statuskolonne, og Kan lukkes er ryddet |
5. Webhooks
Hvad bruges webhooks til?
Webhooks giver næsten øjeblikkelig synkronisering fra Procore tilbage til CxPlanner.
De gør, at CxPlanner kan reagere, når observationer eller deres logs oprettes, opdateres eller slettes i Procore.
Hvordan virker webhooks?
Når Auto-synkronisering er slået til, opretter CxPlanner den webhook, der skal til, gennem Procores API.
Opdateret den: 30/10/2026
Tak!