Oversigt

Hvordan importerer eller opdaterer jeg opgaver i CxPlanner via Excel?

I CxPlanner kan du importere nye opgaver eller opdatere eksisterende opgaver ved hjælp af en Excel-fil. Funktionen gør det nemt at masseoprette eller masseudføre ændringer.

Hvornår og hvorfor du bruger dette

Du bruger importfunktionen når du skal:

• Oprette mange nye opgaver på én gang
• Opdatere eksisterende opgaver hurtigt uden at åbne dem enkeltvis
• Tilføje data såsom status, ansvarlig, beskrivelse eller projektværdier
• Sikre konsistens i data ved hjælp af skabelonens dropdowns

Vigtigt at vide:

• Ved opdatering skal Excel-filen indeholde en ID-kolonne, så CxPlanner kan matche opgaverne korrekt.
• Du kan frit vælge, om du vil tilføje eller opdatere – de to processer ligger i samme modul.

Sådan gør du – trin for trin

1. Gå til importområdet

1. Gå til projektindstillingerne.
2. Vælg fanen Avanceret.
3. Scroll ned til Maintenance **og vælg **Importer opgaver

2. Importér og tilføj nye opgaver

1. Find sektionen Importer og tilføj nye opgaver.
2. Download skabelonen. Den indeholder dropdowns med dine projektværdier.
3. Udfyld arket med de opgaver, du ønsker at tilføje.
4. Upload filen og gennemfør importen.

3. Importér og opdater eksisterende opgaver

1. Scroll ned til sektionen Importer og opdater opgaver.
2. Klik Eksporter opgaver – Excel-filen vil indeholde opgavernes ID-numre.
3. Ret kun de felter, du ønsker at opdatere.
4. Upload filen igen i samme sektion for at gennemføre opdateringen.

Adfærd og resultater

• Ved tilføjelse oprettes nye opgaver med de data, du har indtastet.
• Ved opdatering overskriver systemet kun de værdier, du har ændret.
• Systemet ignorerer rækker uden gyldigt ID, når du opdaterer.
• Hvis der mangler påkrævede felter, afvises importen, og du får en fejlbesked.

Fejlfinding

Hurtige fakta

• Kræver: Projektrollen Admin
• Placering: Projektindstillinger → Avanceret
• Påvirker: Opgavedata, historik og PDF-udtræk

Opdateret den: 02/12/2025