Importér og opdater opgaver via Excel
Oversigt: importer og opdater opgaver via Excel
Excel-importen under Vedligeholdelse lader dig masseoprette nye opgaver eller masseopdatere eksisterende opgaver fra et regneark, hvilket bruges når du skal tilføje mange poster eller rette status, ansvarlig, beskrivelse eller projektværdier uden at åbne opgaverne enkeltvis.
For en kort video om standardimport, se Importer opgaver fra Excel (video).
- Din rolle skal være Admin.
- Du finder menuen under Projektindstillinger - Avanceret - Maintenance - Importer opgaver.
- Dette opretter eller overskriver opgavedata i projektet og påvirker historik og PDF-udtræk.
Brug dette til bulkimport, masseupload eller opdatering af observationer og punch list items fra et spreadsheet (.xlsx). Ved opdatering skal filen indeholde en ID-kolonne.
Krav til Excel-import og -opdatering af opgaver
Krav | Beskrivelse |
|---|---|
Projektrolle | Admin |
Filtype | XLSX |
Tilføjelse | Brug skabelonen under Importer og tilføj nye opgaver |
Opdatering | Filen skal indeholde originale ID-numre |
Placering | Projektindstillinger - Avanceret - Maintenance - Importer opgaver |
Sådan importerer og opdaterer du opgaver via Excel
Gå til importområdet
- Gå til projektindstillingerne.
- Vælg fanen Avanceret.
- Scroll ned til Maintenance, og vælg Importer opgaver.
Importer og tilføj nye opgaver
- Find sektionen Importer og tilføj nye opgaver.
- Download skabelonen. Den indeholder dropdowns med dine projektværdier.
- Udfyld arket med de opgaver, du vil tilføje.
- Upload filen, og gennemfør importen.
Importer og opdater eksisterende opgaver
- Scroll ned til sektionen Importer og opdater opgaver.
- Klik på Eksporter opgaver. Excel-filen indeholder opgavernes ID-numre.
- Ret kun de felter, du vil opdatere.
- Upload filen igen i samme sektion for at gennemføre opdateringen.
Resultater: importerede eller opdaterede opgaver
- Ved tilføjelse oprettes nye opgaver med de indtastede data
- Ved opdatering overskriver CxPlanner kun de værdier, du har ændret
- Rækker uden gyldigt ID ignoreres ved opdatering
- Manglende påkrævede felter får importen til at fejle med en fejlbesked
Handling | Resultat |
|---|---|
Tilføj nye | Nye opgaver oprettes |
Opdater med ID | Eksisterende opgaver opdateres |
Række uden ID ved opdatering | Ignoreres |
Ugyldig dropdown-værdi | Import afvises |
Fejlfinding: importer og opdater opgaver via Excel
Problem | Årsag | Løsning |
|---|---|---|
Opgaver opdateres ikke | ID-kolonnen mangler eller er ændret | Klik Eksporter opgaver, behold de originale ID'er, ret kun øvrige felter, og upload igen |
Import afvises | Forkerte værdier i dropdown-felter | Brug skabelonen, og vælg kun værdier fra dropdowns |
Kan ikke uploade fil | Din projektrolle er ikke Admin | Bed en projekt-Admin om at køre importen, eller om at hæve din rolle til Admin |
Nye opgaver mangler felter | Påkrævede kolonner er tomme | Udfyld påkrævede felter i skabelonen, og upload igen |
Opdateret den: 26/07/2026
Tak!