Opret og administrér skabeloner i Template-centeret

Overblik

Hvordan opretter og strukturerer jeg skabeloner i Template-centeret?

Template-centeret i CxPlanner bruges til at oprette, redigere og administrere skabeloner, som kan genbruges på tværs af projekter. Skabeloner kan være private, deles internt i firmaet eller anvendes bredt på udvalgte projekter.

Kun brugere med projektrollen Manager eller højere kan oprette og redigere skabeloner.

Hvornår og hvorfor skal du bruge dette

Skabeloner bruges, når du vil sikre ensartede tjeklister og testprocedurer på tværs af projekter.

Når du vil genbruge standardiserede testprocedurer
Når flere projekter skal arbejde ud fra samme struktur
Når du vil spare tid ved at importere eksisterende indhold eller bruge AI

Vigtige forhold:

Skabeloner kan være private eller firma-delte
Tilgængelighed kan begrænses til specifikke projekter
Skabeloner kan importeres fra Excel eller andre templates

Sådan gør du - trin for trin

1. Åbn Template-centeret

Når du har åbnet Template-centeret, ser du en oversigt over dine skabeloner.

Du kan navigere mellem:

Offentlige skabeloner
Firma-delte skabeloner
Private skabeloner

2. Opret en ny skabelon

Klik på Tilføj template
Angiv et navn på skabelonen
Vælg eventuelt en kategori
Gem skabelonen

3. Forstå strukturen af en skabelon

Skabelonens opsætning er opdelt i flere sektioner:

1. Information

Her angiver du navn og kategori. Disse bruges til at identificere skabelonen i Template-centeret.

2. Synlighed

Angiv hvem der kan se og redigere skabelonen:

Privat (standard)
Delt med firma

3. Tilgængelighed

Som standard er skabelonen tilgængelig på alle dine projekter. Du kan begrænse den til udvalgte projekter.

Skabelonen er som udgangspunkt kun tilgængelig for personer fra dit firma. Hvis den også skal kunne bruges af andre firmaer på projektet, skal du aktivere dette manuelt.

4. Andet

Her kan du importere indhold:

Fra andre skabeloner
Fra Excel-regneark
Via CxPlanners AI-integration

5. Detaljeret beskrivelse

Bruges til at vedhæfte en mere udførlig beskrivelse, fx af test- eller kontrolprocessen.

6. Testprocedure

Her opretter og redigerer du selve kontrolpunkterne.

Tilføj emner til testproceduren

Når du opretter en overskrift eller et emne, kan du tilføje flere testelementer under den.

Hurtig-start: Klik på Importer fra andre skabeloner for hurtigt at genbruge en af CxPlanners standard templates.

Felter: Omfang, accept, metode, værktøjer m.m.

Disse felter fungerer som informationsfelter og er valgfrie.

Det er kun nødvendigt at udfylde navnet på testelementet. Alle andre felter er valgfrie.

Krævede elementer

Under Krævede elementer kan du definere obligatoriske krav.

Eksempel:

Hvis Foto er markeret, åbnes kameraet automatisk på brugerens mobile enhed, når elementet udføres

Dette sikrer ensartet dokumentation.

Andre muligheder

Skabeloner understøtter også mere avancerede funktioner:

Vedhæft billeder til individuelle testelementer
Definér faste svarmuligheder
Brug svar-præfikser i beskrivelser
Træk og slip for at ændre rækkefølge
Finjustér indhold på elementniveau

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Kan ikke redigere skabelon	Manglende rettigheder	Kontakt projekt- eller firmaadministrator
Skabelon vises ikke i projekt	Begrænset tilgængelighed	Kontrollér projektvalg under tilgængelighed
Andre firmaer kan ikke se skabelonen	Deling ikke aktiveret	Aktivér deling på tværs af firmaer

Hurtige fakta

Kræver: Manager eller højere
Placering: Template-center → Tilføj / Redigér template
Påvirker: Tjeklister, testprocedurer og projektindhold

Opdateret den: 30/12/2025

Hjalp denne artikel dig?

Tak!