Opret og administrér skabeloner i Template-centeret
Oversigt: administrer skabeloner
Template Center i CxPlanner bruges til at oprette, redigere og administrere tjekliste-skabeloner, som kan være private, firma-delte eller begrænset til udvalgte projekter.
Til Excel-import, se Importer templates fra Excel (XLSX). Til AI-generering, se Generer tjeklister med AI i CxPlanner.
- Din rolle skal være Manager eller højere.
- Du finder menuen under Template Center - Tilføj template.
- Dette opretter eller ændrer skabeloner i Template Center. Projekttjeklister ændres først, når skabelonen importeres.
Sådan opretter og administrerer du skabeloner
Åbn Template Center
- Åbn Template Center.
- Naviger mellem offentlige skabeloner, firma-delte skabeloner og private skabeloner.
Opret en ny skabelon
- Klik på Tilføj template.
- Angiv et navn på skabelonen.
- Vælg eventuelt en kategori.
- Gem skabelonen.
Forstå skabelonens struktur
Information
Angiv navn og kategori. De bruges til at identificere skabelonen i Template Center.
Synlighed
Angiv hvem der kan se og redigere skabelonen: privat (standard) eller delt med firma.
Tilgængelighed
Som standard er skabelonen tilgængelig på alle dine projekter. Du kan begrænse den til udvalgte projekter.
Andet
Her kan du importere indhold fra andre skabeloner, fra Excel-regneark eller via CxPlanners AI-integration.
Detaljeret beskrivelse
Bruges til at vedhæfte en mere udførlig beskrivelse af test- eller kontrolprocessen.
Testprocedure
Her opretter og redigerer du kontrolpunkterne.
Tilføj emner til testproceduren
- Opret en overskrift eller et emne.
- Tilføj testelementer under emnet.
- Brug Importer fra andre skabeloner, hvis du vil genbruge en standard-template.
Felter og krævede elementer
Informationsfelter som omfang, accept, metode og værktøjer er valgfrie. Det er kun nødvendigt at udfylde navnet på testelementet.
Under Krævede elementer kan du definere obligatoriske krav. Hvis Foto er markeret, åbnes kameraet automatisk på brugerens mobile enhed, når elementet udføres.
Andre muligheder
- Vedhæft billeder til individuelle testelementer
- Definer faste svarmuligheder
- Brug svar-præfikser i beskrivelser
- Træk og slip for at ændre rækkefølge
- Finjuster indhold på elementniveau
Resultater: administrerede skabeloner
- Skabelonen gemmes i Template Center med valgt synlighed og tilgængelighed
- Testproceduren kan genbruges på projekter, den er gjort tilgængelig for
- Import fra Excel, andre skabeloner eller AI kan udfyldes senere
Indstilling | Resultat |
|---|---|
Privat | Kun dig (og relevante admin-rettigheder) |
Delt med firma | Synlig for firmaet |
Begrænset tilgængelighed | Kun valgte projekter |
Deling på tværs af firmaer | Andre firmaer på projektet kan bruge skabelonen |
Fejlfinding: administrer skabeloner
Problem | Årsag | Løsning |
|---|---|---|
Kan ikke redigere skabelon | Din rolle er under Manager, eller skabelonen er låst | Kontroller din rolle. Hvis skabelonen er låst, dupliker den og rediger kopien |
Skabelon vises ikke i projekt | Tilgængelighed er begrænset til andre projekter | Åbn skabelonen, kontroller projektvalg under tilgængelighed, og tilføj det aktuelle projekt |
Andre firmaer kan ikke se skabelonen | Deling på tværs af firmaer er ikke aktiveret | Aktiver deling på tværs af firmaer i skabelonens indstillinger, og gem |
Opdateret den: 26/07/2026
Tak!