Flyt eller skift opgavetyper

Oversigt

Hvordan skifter jeg opgavetype i CxPlanner?

Denne funktion giver dig mulighed for at ændre typen på en eksisterende opgave, fx fra standardopgave til mangel, tilsynspunkt eller en tjekliste-reference.

Hvornår og hvorfor du bruger dette

Brug funktionen når:

• En opgave er oprettet med forkert type.
• Du ønsker at flytte en opgave til et andet workflow (fx mangelgennemgang eller tilsynsplan).
• En observation fra en tjekliste skal flyttes til en anden tjekliste.
• Flere opgaver skal masseopdateres til en ny opgavetype.

Vær opmærksom på:

• Tilgængelige opgavetyper afhænger af hvilke moduler der er aktiveret i projektindstillinger.
• Nogle opgavetyper kræver at relevante moduler aktiveres først.

Sådan gør du – trin for trin

Skift opgavetype for én opgave

1. Find den opgave du ønsker at ændre, og åbn den. Klik herefter på de tre tandhjul i øverste højre hjørne.
2. Vælg Skift opgavetype.
3. Klik og vælg ønsket opgavetype.

Hvis opgavetypen mangler i listen

Du kan opleve at den valgmulighed du ønsker at benytte ikke befinder sig blandt dem du får præsenteret. Dette er blot fordi det modul du ønsker at flytte registeringen til, ikke er aktiveret endnu.

1. Gå til Projektindstillinger nederst i venstre menu.
2. Åbn fanen Værktøjer / Moduler.
3. Aktivér de moduler som matcher de opgavetyper du mangler (fx Mangelgennemgang eller Tilsynsplan).
4. Gå tilbage til opgaven og gentag processen – typerne vil nu være synlige.

Skift opgavetype for flere opgaver samtidig

1. Gå til Registreringer.
2. Klik på Menu → Rediger mange opgaver.
3. Markér alle de opgaver du vil ændre.
4. Åbn en af de valgte opgaver.
5. Klik på tandhjulene → Skift opgavetype.
6. Vælg ny opgavetype.

Alle valgte opgaver vil nu få den nye opgavetype.

Step: 1, 2, 3 & 4 - Vælg dine registeringer

Step: 5 & 6 - Skift opgavetype

Flyt opgaver eller observationer mellem tjeklister

Hvornår det bruges

• Når en observation er logget på den forkerte tjekliste.
• Når du skal konsolidere eller omstrukturere tjeklister.
• Når tjeklistepunkter skal fordeles anderledes mellem teams.

Trin for trin

1. Gå til Registreringer og find den observation/opgave du vil flytte.
2. Åbn den og klik på de tre tandhjul i øverste højre hjørne.
3. Vælg Skift opgavetype.
4. Skift opgavetypen til Reference / Tjekliste.
5. Kopiér URL’en fra den tjekliste du vil flytte observationen til.
6. Indsæt linket i feltet og gem.

Step: 1, 2, 3 & 4 - Flyt din registering

Step: 5 & 6 - Vælg lokationen

Adfærd og resultater

Hvad sker der når du skifter opgavetype?

• Opgaven tilpasses det workflow, der hører til den nye type.
• Felter og funktioner ændrer sig automatisk efter typen.
• Eventuelle rapporter, dashboards og eksportfiler opdateres efter den nye struktur.

Modulafhængighed

Fejlfinding

Hurtige fakta

• Kræver: Projektrolle Manager eller Admin
• Placering: Tabel, Registreringer og Projektindstillinger
• Påvirker: Workflow, rapporter, tjeklister og moduler

Opdateret den: 02/12/2025