Importer opgaver fra Excel (video)
Oversigt
Hvordan importerer jeg opgaver fra Excel til CxPlanner?
Import af opgaver via Excel er den hurtigste måde at få mange opgaver ind i dit projekt på, især hvis du allerede har en eksisterende opgaveliste. Funktionen bruges ofte ved opstart af projekter eller ved overførsel af data fra andre systemer.
Hvornår og hvorfor du skal bruge dette
Brug Excel-import når du:
- Skal oprette mange opgaver på én gang.
- Overfører opgaver fra et andet system.
- Genbruger opgaver fra tidligere projekter.
- Ønsker en struktureret og hurtig måde at sætte projektet op på.
Systemet:
- Opretter alle nye opgaver direkte ud fra regnearket.
- Validerer dine data og viser fejl, hvis noget mangler.
- Giver mulighed for både import af nye og opdatering af eksisterende opgaver (avanceret brug).
Sådan gør du – trin for trin
- Gå til Projektindstillinger i det relevante projekt.
- Vælg fanen Avanceret.
- Klik på Importér opgaver.
- Upload din Excel-fil (XLSX).
- Følg valideringen og godkend importen.
Video guide:
Adfærd og resultat
- Systemet opretter alle opgaver ud fra de kolonner, du har udfyldt i Excel-skabelonen.
- Dropdown-værdier i skabelonen hjælper dig med at matche projektets egne indstillinger.
- Hvis der er fejl i filen, stopper importen, og du får en fejlmeddelelse.
- Du kan kun importere XLSX-filer – CSV eller andre formater understøttes ikke.
- Importen logges i projektets historik.
Fejlfinding
Problem | Årsag | Løsning |
|---|---|---|
Import-knappen mangler | Utilstrækkelige rettigheder | Kontakt en projekt-Admin |
Fejl ved upload | Filen indeholder manglende eller ugyldige værdier | Tjek Excel-skabelonen og udfyld mangler |
Opgaver blev ikke oprettet | Importen blev annulleret ved validering | Ret fejlene og upload igen |
Kan ikke uploade filen | Forkert filformat | Konverter filen til XLSX |
Hurtige fakta
- Kræver: Projektrollen Admin
- Placering: Projektindstillinger → Avanceret → Importér opgaver
- Påvirker: Opgavelisten i projektet, projektlog
Opdateret den: 02/12/2025
Tak!