Opret en rapport-template

Overblik

Hvordan opretter og genbruger jeg rapporter via Template-centeret?

I CxPlanner kan du oprette rapporttemplates i dit Template-center og efterfølgende importere dem direkte ind i dine projekter. Det gør det nemt at genbruge gennemarbejdede rapporter på tværs af projekter og sikre ensartet dokumentation.

Hvornår og hvorfor skal du bruge dette

Rapporttemplates er relevante, når du ønsker at standardisere rapportering og spare tid.

• Når du vil genbruge den samme rapportstruktur på flere projekter
• Når du har lavet en velfungerende rapport på et projekt og vil gemme den som template
• Når du vil sikre ensartet layout og indhold i dine afleveringer

Systemet gør det muligt både at:

• Oprette rapporter direkte i Template-centeret
• Kopiere eksisterende projektrapporter ind i Template-centeret

Sådan gør du - trin for trin

Opret en rapporttemplate i Template-centeret

1. Gå til Template-center i hovedmenuen.
2. Navigér til sektionen for Rapport templates.
3. Opret en ny rapporttemplate eller redigér en eksisterende.
4. Gem ændringerne.

Kopiér en rapport fra et projekt til Template-centeret

1. Åbn det projekt, hvor rapporten allerede er oprettet.
2. Find den ønskede rapport.
3. Vælg Kopiér til Template-center.
4. Rapporten gemmes nu som en genbrugelig template.

Adfærd og resultater

Når en rapport er gemt som template:

• Den kan bruges på tværs af alle projekter i virksomheden
• Ændringer i en template påvirker ikke allerede importerede rapporter
• Hver importeret rapport bliver en selvstændig kopi i projektet

Oversigt

Fejlfinding

Hurtige fakta

• Kræver: Firmarolle Admin eller Moderator
• Placering: Template-center → Rapport templates
• Påvirker: Rapportstruktur og projektbaserede rapporter

Opdateret den: 30/12/2025