Opret og administrer brugerdefinerede felter på et projekt
Oversigt
Hvordan aktiverer og bruger jeg brugerdefinerede felter på et projekt?
Brugerdefinerede felter giver dig mulighed for at udvide opgaveinformationen med egne datafelter som tekst, tal, afkrydsningsbokse eller rullemenuer. Felterne fungerer som almindelige opgavefelter og kan tilpasses pr. projekt.
Hvornår og hvorfor du bruger dette
Brugerdefinerede felter er nyttige når du ønsker at:
- Udvide opgaver med ekstra information (fx prioritet, interne referencer eller kundedata).
- Standardisere projektspecifikke oplysninger.
- Sikre ensartet struktur i dokumentation og rapportering.
- Tilføje projektunik metadata uden at ændre standardfelterne i CxPlanner.
Systemadfærd:
- Felterne gælder kun for det projekt, de er aktiveret på.
- Alle opgaver i projektet får adgang til de aktiverede felter.
- Felterne kan redigeres i opgaver på samme måde som almindelige felter.
Sådan gør du – trin for trin
- Gå til Projektindstillinger i dit projekt.
- Åbn fanen Opgaveindstillinger.
- Rul ned til sektionen Brugerdefinerede felter.
- Aktivér de felter, du ønsker at benytte i projektet.
- Gem dine ændringer.
Typer af brugerdefinerede felter
Du kan oprette og aktivere følgende felttyper:
- Tekstfelter – til korte eller længere beskrivelser.
- Tal – til numeriske værdier som mængder, ID’er eller rangeringer.
- Afkrydsningsbokse – til ja/nej-information.
- Rullemenuer – til faste valglister, fx prioritet eller kategori.
Eksempel: Brug et brugerdefineret felt som prioritet
Når et brugerdefineret felt aktiveres, vises det automatisk på alle projektets opgaver. Her vises et eksempel på et brugerdefineret felt brugt til prioritering af opgaver.
Adfærd og resultater
- Felterne vises som en fast del af opgavevisningen.
- Brugere med de nødvendige projektrettigheder kan redigere feltets indhold.
- Felterne kan bruges i rapporter og eksportfunktioner, afhængigt af projektopsætningen.
- Felter er projektbaserede – ændringer påvirker ikke andre projekter i virksomheden.
Fejlfinding
Problem | Årsag | Løsning |
|---|---|---|
Jeg kan ikke se brugerdefinerede felter | Pluginet er ikke aktiveret for virksomheden | Kontakt en virksomhedsadministrator |
Jeg kan ikke aktivere felter | Manglende projektrettigheder | Bed projektets Admin om at opdatere dine rettigheder |
Felterne vises ikke i en opgave | Feltet er ikke aktiveret i projektindstillinger | Gå til Projektindstillinger → Opgaveindstillinger og aktiver feltet |
Hurtige fakta
Kræver: Projektrollen Admin
Placering: Projektindstillinger → Opgaveindstillinger → Brugerdefinerede felter
Påvirker: Alle opgaver i projektet, datavisning, rapportering
Opdateret den: 04/12/2025
Tak!