Importér og opdater tjeklister via Excel
Oversigt
Hvordan importerer og opdaterer jeg tjeklister via avanceret Excel i CxPlanner?
Det avancerede Excel-importværktøj gør det muligt at opbygge, redigere og udvide tjeklister direkte fra et Excel-ark. Det er en effektiv måde at håndtere store mængder data på – især når du arbejder med omfattende strukturer eller løbende opdateringer.
Hvornår og hvorfor bruge dette
Avanceret import er særligt nyttigt, når du:
- Skal opbygge en større tjeklistruktur hurtigt.
- Skal opdatere eksisterende tjeklister uden at redigere dem enkeltvis i appen.
- Vil ændre sortering eller navne på tjeklister i bulk.
- Vil tilføje flere nye tjeklister på én gang.
Systemet kan både oprette nye elementer og opdatere eksisterende – baseret på ID’er i Excel-filen.
Sådan gør du – step by step
- Åbn dit projekt i CxPlanner.
- Gå til Menu → Avanceret import.
- Download den eksisterende oversigt for at få den korrekte kolonne-struktur.
- Redigér Excel-filen med de ønskede ændringer (se reglerne nedenfor).
- Upload filen igen og gennemfør importen.
Struktur og regler i Excel-filen
I den avancerede oversigt får du alle systemets kolonner. De vigtigste regler er:
- Indsæt X i kolonnen “Sub” for at gøre en linje til en undermappe.
- Ingen X = topniveau.
- X = indrykning under forrige linje.
- Opdatering sker automatisk, hvis linjen har et ID i kolonne A.
- CxPlanner vil opdatere den eksisterende tjekliste i stedet for at oprette en ny.
- Sortering styres af rækkefølgen i Excel-arket.
- Flyt en række → rækkefølgen opdateres i systemet.
- Nye tjeklister oprettes ved blot at tilføje nye linjer uden ID.
- Linjer slettes ikke fra systemet ved at blive slettet i Excel.
- Sletning skal foretages direkte i CxPlanner.
Eksempelvisning
Re-import af avanceret Excel
Du kan når som helst:
- Åbne den avancerede menu
- Downloade en opdateret oversigt
- Tilføje eller ændre linjer
- Re-importere filen for at opdatere projektet
Dette gør processen fleksibel og ideel for projekter, der udvikler sig løbende.
Adfærd og resultater
Handling | Resultat |
|---|---|
Flytte rækker | Sortering ændres i CxPlanner |
Redigere tekst | Navn opdateres i CxPlanner |
Tilføje rækker uden ID | Opretter nye tjeklister |
Importere med ID | Opdaterer eksisterende tjeklister |
Slette rækker | Har ingen effekt på tjeklister i systemet |
Fejlfinding
Problem | Årsag | Løsning |
|---|---|---|
Tjeklister mangler efter import | Rækker slettet i Excel | Download oversigten igen – linjer slettes ikke via Excel |
Struktur vises forkert | Forkert antal X’er i “Sub”-kolonnen | Kontroller indrykning og ret antal X’er |
Opdateringer sker ikke | Manglende ID på linjen | Tilføj ID eller download ny oversigt |
Systemet opretter duplikater | Ændret ID ved en fejl | Gendan originalt ID fra eksporten |
Hurtige fakta
Kræver: Projektrolle Manager eller højere
Placering: Menu → Avanceret import
Påvirker: Tjeklister, struktur, rækkefølge
Opdateret den: 22/12/2025
Tak!