Oprettelse & Brug

• Opret en enkeltstående tjekliste

  Oversigt: enkeltstående tjekliste En enkeltstående tjekliste oprettes direkte i en projektmappe uden skabelon i Template Center, så du kan lave en projektspecifik test eller kvalitetskontrol, der ikke skal genbruges andre steder. Til genbrugelige skabeloner, importer fra Template Center i stedet. Din rolle skal være Manager eller Admin. Du finder menuen under den ønskede mappe - Tjekliste. Dette opretter en tjekliste i den valgte mappe. Den bliver ikke tilgængelig i TemplFå læsere

• Administrér og opdel dine tjeklister i oversigter og undermenuer

  Oversigt: tjeklisteoversigter og undermenuer Tjeklisteoversigter og undermenuer i Tjekliste-modulet lader dig organisere mange tjeklister og tests i egne sektioner eller sidebar-genveje, så du kan adskille dem efter fag, entreprenør eller fase uden at ændre indholdet. Din rolle skal være Manager eller Admin. Du finder menuen under Tjeklister - Menu - Indstillinger. Dette ændrer strukturen i sidebaren. Det ændrer ikke indholdet i tjeklisterne. Kun brugere med projekNogle læsere

• Tilføj tjekliste på plantegning

  Oversigt: tjekliste på plantegning Funktionen Tilføj tjekliste på plantegning lader dig klikke et punkt ind på tegningen og starte en tjekliste knyttet til den placering, så rum, anlæg eller udstyr får en visuel kobling til testen og dens linjeelementer (tjeklistepunkter). Tjeklister skal være importeret til projektet først. Din rolle skal være Admin eller Manager for at aktivere knappen. Du finder aktivering under Menu - Indstillinger - Knapper - **Tilføj tjeklFå læsere

• Tildel ansvar på tjeklister og opgaver

  Tildeling af ansvar i CxPlanner sker på tjeklisteniveau og på opgaveniveau. Tildeling på tjeklisten sætter, hvem der ejer en hel tjekliste eller test. Tildeling på opgaven sætter, hvem der ejer en enkelt opgave, et problem eller et punkt på punch-listen. For rollebaseret adgang (hvem der kan se eller redigere ud fra projektrolle), se Adgangsniveauer i tjeklister. Din rolle skal være Leder eller højere for at tildele tjeklister, og Entreprenør eller højere for at tildele opgaver. Du finder mFå læsere

• Slet én eller flere tjeklister i et projekt

  Oversigt: slet tjeklister Masse-sletning i Tjekliste-modulet lader dig fjerne en eller flere tjeklister fra et område i sidebaren, for eksempel Kvalitetssikring eller en brugerdefineret mappe, når tests eller dubletter ikke længere skal bruges. Til sletning af enkelte linjeelementer (tjeklistepunkter), se artiklerne om at slette punkter i en tjekliste. Din rolle skal være Manager eller Admin. Du finder menuen under det valgte tjeklisteområde - Menu - **Rediger mange elementFå læsere

• Slet punkter i en tjekliste

  Oversigt: slet punkter i tjekliste Funktionen Rediger og tilføj punkter lader dig fjerne eller redigere linjeelementer (tjeklistepunkter) direkte i en tjekliste, når et punkt er irrelevant, duplikeret eller forældet. Til sletning af hele tjeklister, se artiklen om at slette en eller flere tjeklister. Din rolle skal være Manager eller højere. Du finder menuen under Tjekliste - Menu - Rediger og tilføj punkter. Dette ændrer strukturen og indholdet i tjeklisten. HistorisFå læsere

• Navigér hurtigere mellem tjeklister med brødkrummenavigation

  Oversigt: brødkrummenavigation Brødkrummenavigationen øverst på en tjekliste lader dig hoppe direkte til en overordnet eller søster-tjekliste, så du kan skifte mellem tests uden at scrolle tilbage til oversigten. Din rolle skal være Viewer eller højere. Du finder funktionen øverst på den åbne tjekliste. Dette ændrer ikke data. Det ændrer kun, hvilken tjekliste du ser. Kun brugere med projektrollen Viewer eller højere kan bruge brødkrummenavigationen. Sådan bruger du brFå læsere

• Nulstil et eller flere tjeklistepunkter

  Oversigt: slet tjeklistepunkter I Tjekliste-modulet kan du slette et enkelt linjeelement (tjeklistepunkt) via tandhjulet, eller behandle flere punkter samtidigt via masse-redigering, når et punkt er oprettet forkert eller ikke længere er relevant. Til sletning af hele tjeklister, se artiklen om at slette en eller flere tjeklister. Til redigering af punkter i skabelonen, se artiklen om at slette punkter i en tjekliste. Din rolle skal være Manager eller højere. Du finder handlingen pFå læsere

• Se tjeklister tildelt dig

  Afsnittet Tildelt dig viser tjeklister, der er knyttet til dig personligt, dit firma eller dine brugergrupper. Det bruges, når du skal have en hurtig kø af test og tjeklistearbejde uden at søge i hvert projekt. Din rolle kan være enhver projektrolle med adgang til tjeklister. Du finder menuen på Oversigt under Tildelt dig, eller inde i et projekt under Tildelt dig. Det ændrer ikke tildelinger. Det viser kun tjeklister, der allerede er knyttet til dig, dit firma eller dineFå læsere

Import & Eksport

• Importér og opdater tjeklister via Excel

  Oversigt: avanceret Excel-import af tjeklister Det avancerede Excel-importværktøj i Tjekliste-modulet lader dig opbygge, redigere og udvide tjeklister fra et spreadsheet (.xlsx), så du kan bulkopdatere navne, sortering og struktur uden at redigere hver tjekliste eller dens linjeelementer (tjeklistepunkter) enkeltvis. Til redigering direkte i browseren, se artiklen om at redigere flere tjeklister samtidig. Din rolle skal være Manager eller højere. Du finder menuen under Tjeklister -Nogle læsere

• Eksportmuligheder af tjeklister

  Oversigt: eksport af en tjekliste Eksport fra den enkelte tjekliste lader dig downloade data som PDF eller Excel (XLSX), så du kan dele dokumentation, gennemgå Pass/Fail-punkter eller arbejde videre i et spreadsheet. Til masse-download af flere individuelle rapporter, se artiklen om download af flere individuelle tjeklister. Din rolle skal være Viewer eller højere. Du finder menuen under Tjekliste - Exporter til PDF and XLSX. Dette ændrer ikke tjeklisten. Det opretter en filFå læsere

• Download flere individuelle tjeklister samtidig

  Oversigt: download individuelle tjeklister Funktionen Download individuelle rapporter i Tjekliste-modulet lader dig hente flere tjeklister som separate rapporter i en handling, inklusive udfyldte linjeelementer (tjeklistepunkter), hvilket bruges til arkivering, opfølgning eller deling uden at downloade dem en ad gangen. Til PDF-eksport fra Asset-modulet, se artiklen om eksport af flere tjeklister fra Testoversigt. Din rolle skal have adgang til de tjeklister, du vil downloade.Få læsere

• Auto-importer tjeklister og test punkter

  Oversigt: auto-import af tjeklister Auto-import i Tjekliste-modulet kobler skabeloner til en Asset- eller udstyrstype, så CxPlanner automatisk importerer under-tjeklister eller linjeelementer (tjeklistepunkter), når du opretter et nyt element af den type. Læs først artiklen om manuel import af mange tjeklister, hvis du skal bulkimporte uden asset-type. Til masseoprettelse via regneark, se også bulkimporten. Din rolle skal være Manager eller højere. Du finder menuen under projekNogle læsere

• Hvordan importere jeg en tjekliste?

  Oversigt: import af tjeklisteskabeloner Import fra Template Center lader dig tilføje færdige tjeklisteskabeloner og testskripter til en mappe i projektet, enten en ad gangen eller til flere mapper samtidigt. Tjeklisten skal først findes som skabelon i Template Center. Til Excel-baseret strukturimport, se artiklen om avanceret Excel-import. Din rolle skal være Manager eller højere. Du finder menuen under den ønskede mappe - Importer template, eller via Menu - **Rediger mangeFå læsere

Avanceret tilpasning

• Tilpas og tilføj ekstra data til dine tjeklister

  Oversigt: valgfrie felter i templates I en template kan du omdøbe valgfrie felter (for eksempel Omfang, Acceptkriterier, Metode) og aktivere flere felter, så linjeelementer (tjeklistepunkter) matcher projektets terminologi. Din rolle skal kunne redigere templates (typisk Manager eller højere). Du finder menuen i templaten via kolonneoverskrifterne. Dette ændrer feltnavne og synlige ekstra felter på tjeklister, der bruger templaten. Hvis du kombinerer flere tjeklister eller teFå læsere

• Strukturer systemer og installationer i sidebaren

  Strukturer alle dine systemer, anlæg, tjeklister og test i oversigten og lav dine egne menuer.Nogle læsere

• Brug regneark/spreadsheets direkte i test

  Oversigt: indlejrede regneark i tjeklister Indlejrede regneark i Tjekliste-modulet lader dig indsætte et spreadsheet direkte i en tjekliste eller et testskript, så du kan bygge beregninger, indtastningsfelter og layout ved siden af almindelige linjeelementer (tjeklistepunkter), for eksempel til indregulering eller tekniske datablade. Din rolle skal være Manager eller højere. Du finder menuen under Template Center - åbn skabelon - tilføj regneark-element. Dette ændrer tjeklisteNogle læsere

• Redigér flere tjeklister på samme tid

  Oversigt: bulkredigering af tjeklister Bulkredigering i Tjekliste-modulet lader dig flytte, kopiere, slette eller opdatere mange tjeklister direkte i browseren, uden Excel, når du skal omstrukturere tests, importere skabeloner eller tilføje linjeelementer (tjeklistepunkter) til flere steder. Til bulkredigering via spreadsheet, se artiklen om at importere og opdatere tjeklister via Excel. Din rolle skal være Manager eller Admin. Du finder menuen under Tjeklister - Menu - **RNogle læsere

• Generér tjeklister automatisk med AI

  Oversigt: AI-genererede tjeklister CxAI i Tjekliste-modulet opretter automatisk tjeklister og testskripter ud fra en beskrivelse af udstyrstypen, så du får et første udkast, som du kan redigere og tilpasse. Din rolle skal være Manager eller Admin. Du finder menuen under Tjeklister - åbn skabelon - Generer test med AI. Dette opretter nye tjeklister og linjeelementer (tjeklistepunkter) i den mappe, hvor du starter processen. Kun brugere med projektrollen Manager elleNogle læsere

• Tilføj links, filer og medier til dine tjeklister

  Oversigt: transforms i templates Transforms i Template Center lader dig indsætte links, filer, review-dokumenter, Loom- eller YouTube-videoer, billeder og formateret tekst i templates, så tjeklister, linjeelementer (tjeklistepunkter) og rapporter får ekstra kontekst. Indlejrede videoer understøtter kun Loom og YouTube. Din rolle skal være firma-Manager eller højere for at oprette eller redigere template-indhold. Alle projektroller kan se transforms. Du finder menuen under **TemplatFå læsere

• Nulstil eller fortryd en tjeklisteunderskrift

  Når du fjerner en underskrift på en tjekliste, slutter den aktuelle godkendelse på det tidspunkt, så du kan rette tjeklisten og underskrive igen. Det bruges, når en tjekliste blev godkendt for tidligt eller med fejl. For underskrift beskyttet med PIN, se Kræv PIN-kode før du underskriver en tjekliste. Din rolle skal være den ansvarlige bruger på tjeklisten, eller Leder eller højere. Du finder menuen på den åbne tjekliste - statussen Godkendt - Remove Signature. Det ændrer godkendeFå læsere

• Kræv PIN-kode før du underskriver en tjekliste

  PIN ved underskrift kræver, at hver bruger indtaster en personlig PIN før Udført af, Accepteret af eller Approved by, hvilket bruges på projekter, der har brug for en ekstra kontrol ved underskrift. Funktionen er Enterprise. Enhver bruger kan sætte en personlig PIN. At slå projektindstillingen til kræver Projektejer eller Administrator. Funktionen er Enterprise. Du finder din PIN under Profil indstillinger - Multifaktorgodkendelse (MFA) - **PIN til underskrivning af tjekFå læsere