Oprettelse & Indstillinger

• Opret nyt projekt

  Oversigt: opret nyt projekt Oprettelse af projekt i Projektstyring lader dig starte en ny sag direkte fra sidebaren, når din virksomhed har adgang til projektmodulet, og din firma-rolle tillader det. For kloning, sandbox eller standardskabeloner, se de separate guides. Din rolle skal være Company Admin eller Moderator. Du finder menuen under Sidebar - Projekter - Tilføj projekt. Dette tilføjer projektet til virksomhedens projektliste. Adgang inde i projektet styres deNogle læsere

• Ændre projektnavn i CxPlanner

  Oversigt: ændre projektnavn Du kan ændre navnet på et eksisterende projekt under Projektindstillinger - Projektdata. Det nye navn bruges i oversigter, rapporter og dashboards. Din rolle skal være projekt-Admin. Du finder menuen under Projektindstillinger - Projektdata - Projektnavn. Dette ændrer projektnavnet i oversigter, rapporter og dashboards. || Kun brugere med projektrollen Admin kan ændre projektnavnet. Sådan ændrer du projektnavnet Gå til *Få læsere

• Luk eller afslut et projekt

  Oversigt: luk eller afslut et projekt Projektstatus i Projektstyring lader dig markere et færdigt projekt som Lukket, så det ikke længere behandles som aktivt, mens data og historik bevares og kan genåbnes senere. Din rolle skal være Manager eller Admin. Du finder menuen under Projektindstillinger - Projektdata. Dette ændrer projektets status i projektoversigten og begrænser redigering, mens historikken bevares. || Kun brugere med projektrollen Manager eller **AdmNogle læsere

• Slet eller arkivér et projekt midlertidigt

  Oversigt: slet eller arkiver et projekt I Projektstyring kan du midlertidigt arkivere et projekt ved at sætte status til Lukket, eller slette projektet permanent under avancerede indstillinger. Arkivering bevarer data. Permanent sletning fjerner projektet. Din rolle skal være projekt-Admin. Du finder status under Projektindstillinger - Projektdata, og sletning under Projektindstillinger - Avanceret. Dette ændrer projektstatus ved arkivering. Permanent sletningFå læsere

• Tilføj et projekt-logo

  Oversigt: tilføj projekt-logo Projekt-logoet i Projektstyring lader dig uploade et logo til projektet, så både firmalogo og projektlogo kan vises på rapporter fra projektet. Din rolle skal være Manager eller højere. Du finder menuen under Projektindstillinger - Projektdata. Dette ændrer logoet på rapporter og dokumenter fra projektet. || Kun brugere med projektrollen Manager eller højere kan tilføje eller ændre projekt-logo. Sådan tilføjer du et projekt-logo GFå læsere

Struktur

• Vælg projekttype i CxPlanner

  Oversigt: vælg projekttype Når du opretter et projekt i Projektstyring, vælger du projekttype. Typen afgør strukturen og hvilke funktioner der er tilgængelige: almindeligt projekt, projektmappe eller tilbudsprojekt. For et kortere overblik over de tre typer, se guiden om projekttyper. For detaljer om mapper, se guiden om projektmapper. Din rolle skal være firma-Manager eller højere. Du finder menuen under Projekter - Tilføj projekt. Dette ændrer projektstruktur og adgangsPopulær

• Opret og brug projektmapper

  Oversigt: opret og brug projektmapper Projektmapper i Projektstyring samler flere projekter i en struktur, så du kan se dokumenter, opgaver, tidsplaner og data på tværs af de projekter, du vælger at tilføje. For at tilføje flere projekter senere, se guiden om sub-projekter i en projektmappe. For en kort forklaring af projekttyper, se guiden om projekttyper. Din rolle skal være projekt-Admin. Du finder menuen under projektforsiden - Ny projektmappe. Dette ændrer projektoveFå læsere

• Tilføj sub-projekter til en projektmappe

  Oversigt: tilføj sub-projekter til projektmappe Sub-projekter i en projektmappe lader dig oprette nye projekter direkte i mappen eller tilføje eksisterende projekter, så flere delprojekter ligger under en overordnet struktur. For første oprettelse af selve mappen, se guiden om at oprette og bruge projektmapper. Din rolle skal være projekt-Admin. Du finder menuen under Projekter - projektmappe. Dette ændrer projektstrukturen, rapporter på mappe-niveau og adgangen til underprojFå læsere

• Klon et eksisterende projekt

  Oversigt: klon et eksisterende projekt Kloning i Projektstyring opretter et nyt projekt ud fra et eksisterende projekts opsætning, struktur og dokumenter, hvilket bruges når du genbruger en gentagen projektstruktur eller et skabelonprojekt uden at starte fra bunden. Der findes en ældre, kortere side om samme emne; brug denne som den primære vejledning. Din rolle skal være Company Admin. Du finder menuen under Projekter - Nyt projekt - Klon projekt. Dette opretter et nyt pFå læsere

• Aktiver og de-aktiver moduler

  Oversigt: aktiver og deaktiver moduler Modulindstillingen i Projektstyring lader dig aktivere eller deaktivere moduler i projektets sidebar, så projektet kun viser de værktøjer, I bruger, for eksempel dokumentstyring, kvalitetssikring eller tidsplaner. Din rolle skal være Admin eller Manager. Du finder menuen under Projektindstillinger - Værktøj/Moduler. Dette ændrer, hvilke moduler der vises i sidebaren for alle brugere på projektet. Data i deaktiverede moduler sletteFå læsere

• Arbejd effektivt i Testoversigten

  Oversigt: arbejd i Testoversigten Testoversigten i Projektstyring er arbejdsfladen til at oprette, organisere, filtrere, masse-redigere og eksportere tjeklister og testpakker i systemhierarkiet, hvilket bruges når du skal opbygge teststruktur, følge ansvar eller køre bulkimport fra Excel. Den erstatter ikke den detaljerede importguide for Excel. Din rolle skal være Manager eller højere for avancerede ændringer. Du finder menuen under Projekt - Testoversigt. Dette ændrer tjeklNogle læsere

• Følg fremdriften på tværs af flere projekter i din Portfolio

  Oversigt: Portfolio projekt-overblik Portfolio modulet samler flere projekter et sted med analyser, grafer og AI-indsigter, hvilket bruges når du skal følge fremdrift på tværs af projekter uden at åbne dem enkeltvis. Du finder menuen under Sidebar - Portfolio - indstillingsikonet. Dette ændrer, hvilke projekter der vises i dit Portfolio-dashboard, analyser og AI-indsigter. || Funktionen kræver, at Portfolio modulet er aktiveret på virksomhedsniveau. Når det er aktiveret, kan alFå læsere

Brugere & Roller

• Tilføj brugere til et projekt

  Oversigt: tilføj brugere til et projekt Brugerstyring i Projektstyring lader dig tilføje nye eller eksisterende brugere til et projekt og tildele en projektrolle, som styrer rettigheder og handlinger. For begrænset adgang til underentreprenører, se guiden om at tilføje en underentreprenør. For grupper, se artiklen om brugergrupper. Din rolle skal være projekt-Admin eller Manager. Du finder menuen under Projektindstillinger - Brugere. Dette ændrer projektadgang, rollerPopulær

• Gensend en invitation til bruger

  Oversigt: gensend invitation Gensendelse af invitation under Projektstyring sender en ny bekræftelsesmail til en bruger, der endnu ikke har aktiveret sin adgang, hvilket bruges når den oprindelige mail mangler, ligger i spam, eller brugeren ikke har reageret. Din rolle skal være Company Admin. Du finder menuen under profil-ikon - Brugere - Ændre - Resend confirmation mail. Dette ændrer ikke brugerens rolle. Det sender en ny bekræftelsesmail med opdateret tidsstempel.Få læsere

• Administrér brugergrupper på et projekt

  Oversigt: brugergrupper på projektet Brugergrupper i Projektstyring samler flere brugere på tværs af virksomheder og giver dem ekstra adgangsbegrænsninger eller rettigheder, hvilket bruges når du skal styre opgavevisning, begrænse oprettelse af opgaver eller give mappeadgang samlet i filmodulet. For de grundlæggende projektroller, se Administrer projektroller og rettigheder. Din rolle skal være **AdPopulær

• Administrer projektroller og rettigheder

  Oversigt: projektroller og rettigheder Projektroller i Projektstyring styrer, hvilke handlinger og hvilken adgang en bruger har på et projekt, hvilket bruges når du tilføjer brugere og skal begrænse, hvem der kan oprette, ændre eller slette indhold. For ekstra begrænsninger på opgavevisning og filadgang, se Brugergrupper. For firma-roller på tværs af platformen, se guiden om brugertyper. Din rolle skNogle læsere

• Tilføj en underentreprenør til et projekt

  Oversigt: tilføj underentreprenør til projekt Tilføjelse af underentreprenører i Projektstyring lader dig give eksterne brugere adgang til at oprette og besvare opgaver, samtidig med at brugergrupper begrænser, hvilke opgaver og filer de kan se. For generel brugeroprettelse og rollematrix, se guiden om at tilføje brugere til et projekt. Din rolle skal være projekt-Admin eller Manager. Du finder menuen under Brugere i projektets menu. Dette ændrer opgavetildeling, filadganFå læsere

• Forstå brugertyper i CxPlanner

  Oversigt: brugertyper i CxPlanner Brugertyper i Projektstyring findes på to niveauer: firma-brugeren styrer rettigheder på tværs af virksomhedskontoen, og projekt-brugeren styrer rettigheder i det enkelte projekt, hvilket bruges når du skal give adgang til platformen og samtidig styre, hvad den enkelte må i et projekt. Denne guide forklarer forskellen mellem firma-roller og projektroller. For den fulde rettighedsmatrix på projektniveau, se [projektroller](https://help.cxplanner.com/da/articNogle læsere

Ejerskab & Firma

• Overtag ejerskab af et projekt som firmaadministrator

  Oversigt: overtag ejerskab som Company Admin Overtagelse af projektejerskab fra Firma Profil lader dig som Company Admin få fuld kontrol over projekter oprettet af medarbejdere, så du kan administrere indstillinger, brugere og data. Hvis den nuværende projekt-Admin selv skal overføre ejerskabet, se guiden om at overføre ejerskab af projekt. Din rolle skal være Company Admin. Du finder menuen under profilikon - Firma Profil - Projektoversigt - Få adgang.Få læsere

• Overfør ejerskab af projekt

  Oversigt: overfør ejerskab af projekt Overførsel af projektejerskab i Projektstyring lader dig flytte det fulde ejerskab fra dig til en anden bruger, når ansvaret skal overdrages internt eller til en samarbejdspartner. Hvis du er Company Admin og skal overtage et medarbejderprojekt, se guiden om at overtage ejerskab som firmaadministrator. Din rolle skal være projekt-Admin. Du finder menuen under Projektindstillinger - Avanceret - Overfør ejerskab af projekt. DettFå læsere

• Giv en bruger adgang til at oprette projekter

  Oversigt: adgang til at oprette projekter Firmaets brugeradministration i Projektstyring styrer, hvem der kan oprette nye projekter. Nye brugere har som standard ikke den rettighed, så du skal hæve firma-rollen til Moderator eller Company Admin. Din rolle skal være Company Admin for at ændre andre brugeres firma-roller. Du finder menuen under profilikon - Brugere - rediger rettigheder. Dette ændrer brugerens mulighed for at oprette projekter på tværs af organisationen.Få læsere

• Indstil et standardprojekt for virksomheden

  Oversigt: standardprojekt for virksomheden Standardprojektet i Projektstyring bruger et projekt, der er gemt som skabelon (template), som global startopsætning for nye projekter, så alle nye projekter får samme mappestruktur og opsætning. Din rolle skal være Company Admin. Du finder menuen under profilikon - Firma Profil - Standardprojekt. Dette ændrer opsætningen for nye projekter i hele virksomheden. Eksisterende projekter påvirkes ikke. || Kun brugere med firma-rollenFå læsere

• Opret et sandbox-projekt

  Oversigt: opret sandbox-projekt Et sandbox-projekt er et isoleret testmiljø til at afprøve funktioner, processer og data uden at påvirke aktive projekter, hvilket bruges til træning, test af arbejdsgange og forsøg før det rigtige projekt. || Et sandbox-projekt tæller ikke med i din abonnementsprojektgrænse. || Data fra sandbox-projekter bliver ikke sikkerhedskopieret. Sådan opretter du et sandbox-projekt Gå til Projektoversigten. Klik på Opret nyt projekt. Udfyld de nFå læsere

Udbudsprojekter

• Arbejd med udbudsprojekter

  Oversigt: udbudsprojekter Udbudsprojekter i Projektstyring lader dig oprette et udbud, invitere bydere, dele dokumenter og modtage tilbud i en struktur, hvilket bruges når du skal indhente tilbud fra flere firmaer direkte i CxPlanner. Din rolle skal være Admin eller Manager for at oprette et udbudsprojekt. Du finder menuen under projektforsiden - Opret udbudsprojekt. Dette ændrer udbudsprojektet, delte filer, invitationer og tilbudsoversigten. || Kun brugere med projektroNogle læsere

• Udbudsprojekt - Hvordan trækker jeg et tilbud tilbage?

  Oversigt: træk tilbud tilbage i udbudsprojekt I et udbudsprojekt i Projektstyring kan du ikke selv låse et indsendt tilbud op. Den udbudsansvarlige (bygherre eller rådgiver) skal nulstille tilbuddet, før du kan indsende en ny version. Din rolle er bydende på udbudsprojektet. Du finder kontaktoplysninger i udbudsprojektet under tilbudssektionen. Dette ændrer det indsendte tilbud. Efter nulstilling erstatter det nye tilbud det gamle. || Denne handling kan kun udføres ved at kontakte deFå læsere