Følg fremdriften på tværs af flere projekter i din Portfolio
Overview
Hvordan aktiverer jeg Portfolio-siden og vælger hvilke projekter der skal vises?
Portfolio-siden i CxPlanner giver dig mulighed for at overvåge flere projekter ét sted ved hjælp af analyser, grafer og AI-indsigter. Funktionen skal først aktiveres på virksomhedsniveau, hvorefter brugere selv kan vælge, hvilke projekter de vil følge.
When and why to use this
Brug Portfolio-siden, når du har behov for et samlet overblik over flere projekter.
- Når du vil følge fremdrift på tværs af projekter
- Når du vil analysere data via grafer og dashboards
- Når du vil bruge AI til at identificere trends eller risici
- Når du vil undgå at åbne projekter enkeltvis
Vigtigt at vide:
- Funktionen kræver, at ProjectsPortfolio plugin er aktiveret
- Data i grafer afhænger af projektindhold og aktiverede moduler
- Valgte projekter gemmes lokalt i din browser
- AI-indsigter kræver korrekt licens og adgang
How to - step by step
Vælg projekter der skal vises
- Åbn Portfolio i sidebaren
- Klik på indstillingsikonet (tandhjul) øverst til højre
- Klik på Choose tracked projects og vælg eller fravælg projekter
- Brug Select all eller Reset efter behov
- Klik på Done for at gemme
Behavior and results
Når funktionen er aktiveret og konfigureret, vises hvert projekt som et kort med analyser og indsigter.
Indhold på projektkort
- Users on project - antal brugere
- Task status - fordeling af opgavestatusser
- Tasks: Burndown chart - fremdrift over tid
- Checklist approval - godkendelsesstatus
- AI insights - automatisk analyse (hvis tilgængelig)
Systemadfærd
- Grafer indlæses, når de kommer i visning
- Manglende data kan resultere i: “No data” eller “Analytics data could not be loaded”
- AI-indsigter vises kun med korrekt adgang
Troubleshooting
Problem | Årsag | Løsning |
|---|---|---|
Portfolio vises ikke i sidebaren | Plugin ikke aktiveret | Kontakt CxPlanner Support |
Grafer viser “No data” | Manglende data eller moduler | Tjek projektdata og modulopsætning |
AI-indsigter mangler | Manglende licens eller adgang | Kontakt CxPlanner Support |
Projektlisten er tom | Ingen adgang til projekter | Verificér projekttilknytning |
Quick facts
- Kræver: Company permissions (aktivering), alle brugere (visning)
- Placering: Sidebar → Portfolio → Indstillinger
- Påvirker: Dashboard, analyser, AI-indsigter
Opdateret den: 27/04/2026
Tak!