Indstil et standardprojekt for virksomheden

Overblik

Hvordan indstiller du et standardprojekt i CxPlanner?

Ved at gemme et projekt som en skabelon kan du bruge det som en global standard, hver gang der oprettes et nyt projekt i virksomheden. Dette sikrer, at alle projekter starter med samme mappestruktur og opsætning.

Kun brugere med firma-rollen Admin kan udføre denne handling.

Projektet skal være gemt som en Template for at du kan indstille det som et standardprojekt.

Hvornår og hvorfor bruge dette?

Når du ønsker ensartede rammer for alle nye projekter.
Når virksomheden skal følge en fælles mappestruktur eller standardiseret opsætning.
Når du vil spare tid ved at undgå at opsætte hvert projekt fra bunden.

Sådan gør du - trin for trin

Klik på dit profilikon øverst til højre.
Vælg Firma Profil i menuen.
Gå til Standardprojekt.
Vælg det projekt, der er gemt som skabelon, og indstil det som virksomhedens standardprojekt.

Adfærd og resultater

Alle nye projekter, der oprettes i virksomheden, vil automatisk følge den valgte skabelon.
Ændringer i skabelonen påvirker kun nye projekter - ikke allerede oprettede projekter.
Flere skabeloner kan gemmes, men kun én kan være standard ad gangen.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Kan ikke vælge et projekt som standard	Projektet er ikke gemt som Template	Ændr projektets status til Template først
Indstillingen er ikke synlig	Du har ikke firma-rollen Admin	Kontakt virksomhedens administrator
Nye projekter bruger ikke skabelonen	Skabelonen er ændret efter indstilling	Genindstil projektet som standard

Hurtige fakta

Kræver: Firma-rollen Admin
Placering: Firma Profil → Indstillinger
Påvirker: Nye projekter i hele virksomheden

Opdateret den: 19/09/2025

Hjalp denne artikel dig?

Tak!