Tilføj en underentreprenør til et projekt

Overblik

Hvordan tilføjer jeg en underentreprenør til mit projekt i CxPlanner?

Når du arbejder med et projekt, kan det være nødvendigt at tilføje underentreprenører for at sikre en effektiv udførelse af opgaverne. I denne guide gennemgår vi, hvordan du trin for trin tilføjer en underentreprenør og samtidig begrænser deres adgang, så de kun ser de oplysninger og opgaver, der er relevante for dem.

Hvornår og hvorfor bruge dette

Du bør tilføje en underentreprenør til projektet når:

• Der er behov for, at de selv kan oprette og besvare opgaver.
• De skal have adgang til tegninger og filer, men kun i begrænset omfang.
• Du ønsker at dokumentere deres arbejde direkte i systemet.

Vigtige pointer:

• Rollen Entreprenør anbefales, da den giver adgang til at navigere i projektet, oprette opgaver og besvare opgaver.
• En underentreprenør kan ikke afslutte opgaver oprettet af andre.
• Brugergrupper styrer, hvilke opgaver og data de kan se.

Sådan gør du - trin for trin

1. Gå til Brugere i projektets menu.
2. Klik på Tilføj ny bruger eller søg efter en eksisterende bruger.
3. Indtast brugerens e-mail og vælg en projektrolle.

• Vælg typisk rollen Entreprenør.

4. Vælg hvilken brugergruppe underentreprenøren skal placeres i:

• Intern: Kan se alle opgaver.
• Ekstern: Kan kun se opgaver tildelt dem selv eller deres virksomhed.

5. Gem indstillingerne. Brugeren får nu en invitation til projektet.

Adfærd og resultater

• Rollebegrænsning: En entreprenør kan oprette og kommentere på opgaver, men ikke lukke andres opgaver.
• Brugergrupper: Styrer synligheden af opgaver og filer.
• Standardgrupper:

Fejlfinding

Hurtige fakta

• Kræver: Projektrolle Administrator eller Manager
• Placering: Projekt → Brugere → Tilføj ny bruger
• Påvirker: Opgavetildeling, adgang til filer og projektsynlighed

Opdateret den: 18/09/2025