Vælg projekttype i CxPlanner

Overblik

Hvordan vælger du den rigtige projekttype i CxPlanner?

CxPlanner giver dig fleksibilitet til at tilpasse projekter til dine behov. Når du opretter et projekt, kan du vælge mellem forskellige projekttyper, alt efter om du skal arbejde med kvalitetssikring, indregulering eller projektledelse.

Hvornår og hvorfor bruge de forskellige projekttyper?

Projekttyperne afgør, hvordan projektet struktureres, og hvilke funktioner der er tilgængelige.

Almindeligt projekt

• Standardtype til de fleste projekter
• Giver adgang til alle værktøjer og moduler
• Bruges til de fleste daglige projekter

Projektmappe

• Samler flere almindelige projekter i en større overordnet struktur
• Velegnet til kunder med mange delprojekter
• Hjælper med organisering og overblik
• Læs mere om projektmapper her

Tilbudsprojekt

• Bruges til at oprette et simpelt udbud/tilbud
• Mulighed for at invitere andre virksomheder til at byde ind
• Egner sig til indledende samarbejder eller licitationer

Sådan opretter du et projekt

1. Gå til Projekter i venstre menu.
2. Klik på Tilføj projekt.
3. Vælg den ønskede projekttype.
4. Udfyld projektets grunddata og bekræft oprettelsen.

Adgang til projekter

Kun brugere, der er blevet tilføjet til et projekt, har adgang.

Hver bruger tildeles en projektrolle, som styrer, hvad de kan se og gøre i projektet.

Se mere i artiklen: Projektroller.

Projektoversigt

Når projekterne er oprettet, vises de i en oversigt, hvor du hurtigt kan navigere mellem dem.

Hurtige fakta

• Kræver: Firma Admin eller projekt-rollen Admin/Manager
• Placering: Projekter → Tilføj projekt
• Påvirker: Projektstruktur og adgangsrettigheder

Opdateret den: 12/09/2025