Firmaindstillinger for platformadministratoren
Overblik
Hvordan får jeg adgang til og administrerer virksomhedsindstillinger i CxPlanner?
Siden Firma profil giver adgang til konfigurationer på licensniveau som fx rapportopsætning, sikkerhed og standardindstillinger. Disse indstillinger gælder for hele virksomheden og kræver forhøjede rettigheder.
Hvornår og hvorfor bruge dette
Brug virksomhedsindstillinger når du har behov for at:
- Opdatere virksomhedsbranding (logo, login-link mv.)
- Styre platformens brug (lagerplads, projekter, brugere)
- Angive standardprojektskabeloner
- Tilpasse rapportopsætning
- Gennemføre sikkerhedstiltag
- Tilgå virksomheds-API nøgler
Vigtige pointer:
- Indstillingerne gælder for hele CxPlanner-licensen - ikke kun ét projekt.
- Projektindstillinger kan ikke ændres herfra.
- Ændringer træder i kraft fremadrettet, medmindre andet er angivet.
Sådan gør du - trin for trin
- Klik på dit avatar-ikon i øverste højre hjørne.
- Vælg Firmaprofil og gå til den ønskede indstillingssektion.
Adfærdsdetaljer og resultater
Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
Firmaaftale | Se licensforbrug (projekter, brugere, lager). Mulighed for at opgradere grænser. |
Login-link | Tilpas login-siden med firmanavn og logo. |
Logo | Upload et logo, der vises på eksporterede PDF-rapporter. |
Projektoversigt | Se alle virksomhedens projekter (navn + opretter). Ingen ændringer mulige. |
Standardprojekt | Angiv et skabelonprojekt så nye projekter følger jeres standardstruktur. |
Rapportindstillinger | Tilpas standardopsætning for eksporterede PDF-rapporter på tværs af platformen. |
Sikkerhed | Administrer loginvarighed, tvangslogud og nulstilling af adgangskoder. |
API | Tilgå virksomhedens API-nøgler til integrationer. |
Fejlfinding
Problem | Årsag | Løsning |
|---|---|---|
Kan ikke tilgå virksomhedsindstillinger | Du er ikke sat som administrator | Kontakt en anden firmaadministrator |
Login-side viser ikke logo | Logo ikke uploadet eller gemt | Upload logo igen under Logo indstillinger |
PDF-eksport viser forkert footer | Gamle rapportindstillinger bruges | Gennemgå og gem nye rapportindstillinger |
Skabelonprojekt kan ikke vælges | Projektet er ikke sat som skabelon | Gå til projektet og ændr status til Skabelon |
Hurtige fakta
- Kræver: Firma-rollen Administrator
- Placering: Avatar → Firmaprofil
- Påvirker: Platform-standarder, rapporter, login-side og sikkerhed
Opdateret den: 17/09/2025
Tak!