Generelt

• Projekters opbygning

  Vores projekter er bygget omkring en dynamisk struktur, hvilket betyder, at du kan tilpasse projektet til dine behov. Du kan oprette et specifikt Kvalitetsprojekt, Indreguleringsprojekt eller et Projektlederprojekt. Projekttyper Der er tre forskellige typer projekter:Populær

• Opret nyt projekt

  Hvis dit firma har adgang til det, kan du oprette nye projekter. I sidebaren vælger du "Projekter" og herefter kommer nedenstående screenshot. Add a new project Tilføj projekt Eksemplet nedenfor kan se lidt anderledes ud for dig, da det mulighederne varierer afhængig af hvilke moduler og plugins der er aktiveret. Tilføj nyt projekt (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ea2cfd7bb6130800Nogle læsere

• Hvordan tilføjer jeg et projekt-logo?

  Tilføjelse af et projekt-logo Dit firmas logo vil altid være aktivt, men du kan også oprette et projekt-logo, således at du har både dit eget firmas logo og kundes logo med på dine rapporter. For at tilføje et projekt-logo skal vi finde "Projekt indstillinger" nederst i venstre side. Hernæst skal vi være i fanen "Projektdata" Når du er i fanen "Projektdata" scroller du helt ned iFå læsere

• Projektindstillinger

  Brugere på et projekt med projektrollen Manager og Admin kan redigere indstillingerne i et projekt. Nogle indstillinger kan være begrænset til Admin, fx projektets navn. Hovedindstillinger Åben projektindstillingerne De forskellige muligheder Klik på den lille 'pen' for at redigere Ændr projektets status Du kan ændre projektets status. Som standard vil et prNogle læsere

• Tilføj en plantegning på et projekt

  Tilføj en plantegning At tilføje plantegninger til dit projekt kan være en stor hjælp til at lokalisere hvor hver enkelte opgave bliver udført. Tilføj plantegningen Åben dit projekt og tilgå elementet "filer" i sidebaren i vestre side og klik på filen "plantegninger". Klik herefter på knappen "Upload filer" og tilføj de ønskede plantegninger til dit projektFå læsere

• Hvordan ændre jeg navnet på et projekt?

  Ændre navnet på dit projekt Du kan finde dig i en position hvor du skal ændre navnet på dit projekt - det er heldigvis super simpelt! For at ændre navnet, skal du i venstre side af sidebaren åbne "projekt indstillinger" og åbne modulet "projektdata". Herinde scroller du ned og finder "projektnavn" og klikker på den lille blyant til højre for navnet. (https://storage.crisp.chFå læsere

• Hvordan sletter jeg et projekt?

  Slet/midlertidigt arkiver et projekt Er du i en situation hvor du ønsker at slette et projekt, så er det heldigvis en super simpel process. Hvis du er usikker på om du eventuelt skal bruge projektet igen, så kan vi anbefale blot at ændre projekts status fra "åben" til "lukket". Hvis du ændre projektets status til "lukket", så vil det være midlertidigt arkiveret og kan herefteFå læsere

Brugere

• Tilføj brugere til projektet

  Når du tilføjer en bruger til et projekt, får de tildelt en Projektrolle. Denne rolle bestemmer, hvad de kan gøre på et projekt - deres rettigheder. De forskellige Projektroller Der er 6 hovedroller: Admin: Kan gøre alt på projektet (ændre indstillinger, slette projekt osv.) Manager: Kan tilføje nye brugere til projektet, oprette opgaver og lukke opgaver. Konsulent: Kan oprette nye opgaver og lukke opgaver. Designer: Kan oprette nye opgaver, omfordele opgaver, men kuPopulær

Udbudsprojekter

• Udbudsprojekter

  Indhold Information omkring udbud Sådan opretter du et nyt udbud Sådan byder du på et udbud Generelt Udbudsprojekter i CxPlanner giver dig mulighed for at udbyde projekter. Rent praktisk omfatter det: Opret udbudsprojekt Upload dokumenter og filer Inviter firmaer og personer til projektet (bydere) Bydere kan stille spørgsmål BNogle læsere

Avanceret

• Hvordan tilføjer jeg et sub-projekt til et projektmappe

  Tilføj sub-projekter til en projektmappe En projektmappe indeholder almindelige projekter og kan være en super måde at holde overblikket og dele opgaver op hvis du har et større projekt. For at tilføje et sub-projekt skal vi først oprette en projektmappe. Når du skal oprette en projektmappe, så skal du i venstre side af sidebaren finde "projekter" hvorefter du klikker på knappen "tilføj en projektmappe" (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ea2cfd7bb6130800/imageqf1obg.Få læsere

• Hvordan overføre jeg ejerskabet af et projekt til en anden?

  Overfør ejerskabet af et projekt Du kan være ude for at du ikke længere skal være "ansvarlig" for et projekt og derfor skal give dine rettigheder videre til en anden. Dette er heldigvis en super simpel process som kan løses ved et par enkelte klik. For at overføre ejerskabet af et projekt til en anden, skal vi i bunden af sidebaren i vestre side finde "projekt indstillinger" og åbne "avanceret". Hernæst scroller du helt ned i bunden til "overfør ejerskab af projekt" Når du har lokaliserFå læsere

• Projektfolder (Masterprojekt)

  Projektfolder En Projektfolder indeholder almindelige projekter. Det giver dig muligheden, for at opsamle data på tværs af dine projekter. I en Projektfolder får du nogle unikke værktøjer, som gør, at du hurtigt kan danne et overblik. Det omfatter bl.a.: Gantt tidsplan som samler og opsummerer alle de forskellige projekters tidsplaner. Du kan her se, om der sker overlap og hvordan tiderne hænger sammen. En samlet opgaveoversigt, som giver dig det ultimative overblik over opgavernNogle læsere

• Importer opgaver fra Excel (XLSX)

  Importerings-muligheder Det er muligt at importere opgaver direkte fra en Excel-fil. Når du importerer, har du to muligheder: Importer og tilføj nye opgaver Importer og opdater eksisterende opgaver Importerings-områder Naviger til projektindstillingerne, og vælg fanen Avanceret: Importeringsområder Importer ogNogle læsere

• Standard-projekt i dit firma

  Du kan standardisere de projekter, der oprettes på din virksomhedsprofil. Hvis du gemmer et projekt som en skabelon, kan det bruges som en global projektstandard hver gang en bruger tilføjer et nyt projekt. Denne funktion er særlig nyttig, hvis du ønsker at opretholde en ensartet mappestruktur på alle tilføjede projekter.Få læsere