Oprettelse & Indstillinger
Opret nyt projekt
Hvis dit firma har adgang til det, kan du oprette nye projekter. I sidebaren vælger du "Projekter" og herefter kommer nedenstående screenshot. Tilføj projekt Eksemplet nedenfor kan se lidt anderledes ud for dig, da det mulighederne varierer afhængig af hvilke moduler og plugins der er aktiveret. Klone etNogle læsereHvordan ændre jeg navnet på et projekt?
Ændre navnet på dit projekt Du kan finde dig i en position hvor du skal ændre navnet på dit projekt - det er heldigvis super simpelt! For at ændre navnet, skal du i venstre side af sidebaren åbne "projekt indstillinger" og åbne modulet "projektdata". Herinde scroller du ned og finder "projektnavn" og klikker på den lille blyant til højre for navnet. (https://storage.crisp.chaFå læsereProjektindstillinger og afslutning/lukning af projekter
Brugere på et projekt med projektrollen Manager og Admin kan redigere indstillingerne i et projekt. Nogle indstillinger kan være begrænset til Admin, fx projektets navn. Nedenfor kan du se, hvordan du får adgang til projektindstillingerne samt hvordan du afslutter/lukker et projekt. Sådan ændrer du et projekts status Åben projektindstillingerne De forskellige muligheder Klik på den lille 'pen' for at redigere (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ea2cfd7bb61PopulærHvordan sletter jeg et projekt?
Slet/midlertidigt arkiver et projekt Er du i en situation hvor du ønsker at slette et projekt, så er det heldigvis en super simpel process. Hvis du er usikker på om du eventuelt skal bruge projektet igen, så kan vi anbefale blot at ændre projekts status fra "åben" til "lukket". Hvis du ændre projektets status til "lukket", så vil det være midlertidigt arkiveret og kan herefteFå læsereHvordan tilføjer jeg et projekt-logo?
Tilføjelse af et projekt-logo Dit firmas logo vil altid være aktivt, men du kan også oprette et projekt-logo, således at du har både dit eget firmas logo og kundes logo med på dine rapporter. For at tilføje et projekt-logo skal vi finde "Projekt indstillinger" nederst i venstre side. Hernæst skal vi være i fanen "Projektdata" Når du er i fanen "Projektdata" scroller du helt ned iFå læsere
Struktur
Projekters opbygning
Vores projekter er bygget omkring en dynamisk struktur, hvilket betyder, at du kan tilpasse projektet til dine behov. Du kan oprette et specifikt Kvalitetsprojekt, Indreguleringsprojekt eller et Projektlederprojekt. Projekttyper Der er tre forskellige typer projekter:PopulærProjektmapper
Projektmapper Projektmapper i CxPlanner er en effektiv måde at organisere og styre dine projekter på. De giver dig et samlet overblik over alle dokumenter, opgaver og data, der er relevante for et specifikt projekt. Ved at bruge projektmapper kan du: Strukturere dit arbejde – Hold styr på projektets faser, dokumenter og aktører ét sted. Forbedre samarbejdet – Del information og opgaver med dit team for at sikre, at alle arbejder mod samme mål. Øge effektiviteten – ReducerFå læsereProjektfolder (Masterprojekt)
Projektfolder En Projektfolder indeholder almindelige projekter. Det giver dig muligheden, for at opsamle data på tværs af dine projekter. I en Projektfolder får du nogle unikke værktøjer, som gør, at du hurtigt kan danne et overblik. Det omfatter bl.a.: Gantt tidsplan som samler og opsummerer alle de forskellige projekters tidsplaner. Du kan her se, om der sker overlap og hvordan tiderne hænger sammen. En samlet opgaveoversigt, som giver dig det ultimative overblik over opgavernNogle læsereHvordan tilføjer jeg et sub-projekt til en projektmappe
Tilføj sub-projekter til en projektmappe En projektmappe indeholder almindelige projekter og kan være en super måde at holde overblikket og dele opgaver op hvis du har et større projekt. For at tilføje et sub-projekt skal vi først oprette en projektmappe. Når du skal oprette en projektmappe, så skal du i venstre side af sidebaren finde "projekter" hvorefter du klikker på knappen "tilføj en projektmappe" (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ea2cfd7bb6130800/imageqf1obg.pFå læsereOpret en kopi af dit projekt
Hvordan kloner jeg et af mine nuværende projekter? At klone et projekt i CxPlanner kan spare dig tid og sikre konsistens på tværs af dine projekter. Hvis du ofte arbejder med lignende projekter, kan du ved at klone et eksisterende projekt hurtigt oprette en ny version med de samme indstillinger, dokumenter og strukturer. Dette er særligt nyttigt, hvis du har skabelonprojekter, standardiserede workflows eller komplekse opsætninger, som du ønsker at genbruge uden at starte forfra. Bemærk ogsåFå læsere
Brugere & Roller
Tilføj brugere til projektet
De forskellige Projektroller Når du tilføjer en bruger til et projekt, får de tildelt en Projektrolle. Denne rolle bestemmer, hvad de kan gøre på et projekt - deres rettigheder. Der er 6 hovedroller: Admin: Kan gøre alt på projektet (ændre indstillinger, slette projekt osv.) Manager: Kan tilføje nye brugere til projektet, oprette opgaver og lukke opgaver. Konsulent: Kan oprette nye opgaver og lukke opgaver. Designer: Kan oprette nye opgaver, omfordele opgaver, men kPopulærHvordan gensender man en invitation til en intern/ekstern bruger?
Sådan gensender du en invitation til en intern/ekstern bruger Hvis du ønsker at gensende en invitation til en intern eller ekstern bruger igen, så skal du oppe i højre hjørne klikke på dit "ikon" og åbne "brugere" Når du har gjort dette, så lokalisere du den bruger du ønsker at gensende en invitation til og trykker på "ændre" (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ea2cfd7bb6130800/imaFå læsereBrugergrupper
En Brugergruppe er en smart måde at opstille ekstra adgangs krav til en eller flere brugere på et projekt. Du kan kombinere flere brugere fra forskellige virksomheder i en Brugergruppe, og derefter begrænse adgangen for denne specifikke gruppe. Eksempler på brugergrupper Totalentreprenør: Alle der arbejder for Totalentreprenøren, rådgivere og UE'ere. Du kan nu nemt give dem samme rettigheder i filmodulet. Hovedentreprenøren: Hovedentreprenøren og Under-entreprenører. Du kan begPopulærBeskrivelse af projektroller og rettigheder
Projektroller På et projekt vælges en brugers rettigheder og adgang via Projektroller og Brugergrupper. RollebeskrivelserNogle læsereTilføj en underentreprenør
Når du arbejder med et projekt, kan det være nødvendigt at tilføje underentreprenører for at sikre en effektiv udførelse af opgaverne. Denne guide viser dig trin for trin, hvordan du nemt opretter en underentreprenør i CxPlanner. Da underentreprenører ofte kun skal have adgang til specifikke dele af projektet, gennemgår vi også, hvordan du begrænser deres adgang, så de kun kan se relevante oplysninger og opgaver. Hvordan tilføjer jeg underentreprenøren? For at tilføje en underentreprenøFå læsere
Ejerskab & Firma
Tag ejerskab over et projekt som firma-administrator
Sådan overtager du ejerskabet af et projekt som firmaadministrator Som firmaadministrator har du mulighed for at overtage ejerskabet af ethvert projekt, der er oprettet af dine medarbejdere. Denne funktion sikrer, at du har fuld kontrol over projektet og kan administrere det effektivt. Guide til at overtage ejerskab af et projekt: Klik på dit profilikon i øverste højre hjørne. Vælg "Firma Profil" i menuen. GåFå læsereHvordan overføre jeg ejerskabet af et projekt til en anden?
Overfør ejerskabet af et projekt Du kan være ude for at du ikke længere skal være "ansvarlig" for et projekt og derfor skal give dine rettigheder videre til en anden. Dette er heldigvis en super simpel process som kan løses ved et par enkelte klik. For at overføre ejerskabet af et projekt til en anden, skal vi i bunden af sidebaren i vestre side finde "projekt indstillinger" og åbne "avanceret". Hernæst scroller du helt ned i bunden til "overfør ejerskab af projekt" Når du har lokaliserFå læsereOpret en firma-bruger med rettigheder til at oprette projekter
Sådan opretter du en bruger med adgang til at oprette projekter Som standard vil en bruger, der tilføjes til CxPlanner, ikke have rettigheder til at oprette egne projekter. Hvis du derimod ønsker at give en bruger mulighed for at oprette sine egne projekter, er fremgangsmåden en smule anderledes. Du skal give brugeren de nødvendige rettigheder via brugeradministrationen, så han eller hun kan tilføje projekter selv. Guide til at oprette en bruger med adgang til at oprette projekter:Få læsereStandard-projekt i dit firma
Du kan standardisere de projekter, der oprettes på din virksomhedsprofil. Hvis du gemmer et projekt som en skabelon, kan det bruges som en global projektstandard hver gang en bruger tilføjer et nyt projekt. Denne funktion er særlig nyttig, hvis du ønsker at opretholde en ensartet mappestruktur på alle tilføjede projekter.Få læsereSandbox - projekt
Et sandbox projekt er et isoleret og risikofrit testmiljø, der giver brugere mulighed for at eksperimentere med funktioner, processer og data uden at påvirke aktive projekter eller live-systemer. Det fungerer som en sikker platform, hvor man kan teste nye idéer, eksperimentere med data og lære systemet at kende i en realistisk, men kontrolleret kontekst. Fordelen ved et sandbox projekt er, at det skaber tryghed og frihed til at eksperimentere uden risiko for fejl eller utilsigtede konsekvenFå læsere
Udbudsprojekter
Udbudsprojekter
Indhold Information omkring udbud Sådan opretter du et nyt udbud Sådan byder du på et udbud Generelt Udbudsprojekter i CxPlanner giver dig mulighed for at udbyde projekter. Rent praktisk omfatter det: Opret udbudsprojekt Upload dokumenter og filer Inviter firmaer og personer til projektet (bydere) Bydere kan stille spørgsmål BNogle læsereUdbudsprojekt - Hvordan trækker jeg et tilbud tilbage?
Træk dit tilbud tilbage Når man deltager i et udbudsprojekt, kan man komme til at indsende sit tilbud for tidligt - fx hvis man glemmer at vedhæfte vigtige dokumenter eller opdager fejl i de oplysninger, man har angivet. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at trække tilbuddet tilbage og sende et nyt. Sådan trækker du et tilbud tilbage: Kontakt den ansvarlige for udbuddet Find kontaktoplysningerne på den person eller organisation, der har oprettet udbudsprojektet (typisk bFå læsere