Oprettelse & Indstillinger

• Opret nyt projekt

  Overblik Hvordan opretter jeg et projekt i CxPlanner? Hvis din virksomhed har adgang til funktionen, kan du selv oprette nye projekter direkte fra sidebaren. Hvornår og hvorfor bruge dette Opret et nyt projekt, når du starter en ny sag eller proces i CxPlanner. Funktionen er kun tilgængelig, hvis din virksomhed har en firmaprofil med adgang til projektmodulet. Projektets indhold ogNogle læsere

• Ændre projektnavn i CxPlanner

  Overblik Hvordan ændrer jeg navnet på mit projekt? Du kan hurtigt og nemt ændre navnet på et eksisterende projekt direkte i projektindstillingerne. Hvornår og hvorfor skal du bruge dette? At ændre projektnavnet kan være relevant i flere situationer: Når projektet ændrer fokus eller scope Når der sker en navneændring i virksomheden eller hos kunden For at sikre konsistens i rapportering og dokumentatiFå læsere

• Luk eller afslut et projekt

  Overblik Hvordan ændrer jeg et projekts status til lukket? I CxPlanner kan du ændre et projekts status, når projektet er afsluttet. Som standard står projekter til Åbent, men du kan nemt markere dem som Lukket. Hvornår og hvorfor bruge dette Du bør ændre projektets status til Lukket, når: ProjekPopulær

• Slet eller arkivér et projekt midlertidigt

  Overblik Hvordan sletter eller arkiverer jeg et projekt i CxPlanner? Hvis du ønsker at fjerne et projekt, kan du enten slette det permanent eller ændre status til "lukket", hvilket fungerer som en midlertidig arkivering. Hvornår og hvorfor bruge dette Ændr status til "lukket": Når du midlertidigt ikke skal bruge projektet. Projektet gemmes og kan åbnes igen senere.Få læsere

• Tilføj et projekt-logo

  Overblik Hvordan tilføjer jeg et projekt-logo i CxPlanner? Et projekt-logo giver dig mulighed for at inkludere både dit firmas logo og kundens logo på rapporter. Hvornår og hvorfor bruge et projekt-logo Et projekt-logo er nyttigt, når du vil tydeliggøre, hvilket projekt rapporten tilhører, og samtidig præsentere kundens visuelle identitet sammen med dit firmas. Når du tilføjer et projFå læsere

Struktur

• Vælg projekttype i CxPlanner

  Overblik Hvordan vælger du den rigtige projekttype i CxPlanner? CxPlanner giver dig fleksibilitet til at tilpasse projekter til dine behov. Når du opretter et projekt, kan du vælge mellem forskellige projekttyper, alt efter om du skal arbejde med kvalitetssikring, indregulering eller projektledelse. Hvornår og hvorfor bruge de forskellige projekttyper? Projekttyperne afgør, hvordan projektet struktureres, og hvilke funktionerPopulær

• Opret og brug projektmapper

  Overblik Hvordan opretter jeg en projektmappe i CxPlanner? Projektmapper i CxPlanner er en effektiv måde at organisere og styre flere projekter samlet ét sted. Med en projektmappe får du et overblik over dokumenter, opgaver, tidsplaner og data på tværs af de projekter, du vælger at samle. Hvornår og hvorfor bruge projektmapper Projektmapper er nyttige, når du skal holde styr på flere projekter samtidigt eller ønsFå læsere

• Tilføj sub-projekter til en projektmappe

  Overblik Hvordan tilføjer du sub-projekter til en projektmappe i CxPlanner? En projektmappe fungerer som en overordnet beholder for flere projekter og gør det nemmere at organisere og strukturere komplekse projekter. Du kan både oprette nye projekter direkte i mappen eller tilføje eksisterende projekter. Hvornår og hvorfor bruge sub-projekter? Sub-projekter bruges til at samle flere delprojekFå læsere

• Klon et eksisterende projekt

  Overblik Hvordan kloner jeg et projekt i CxPlanner? At klone et projekt gør det hurtigt at oprette nye projekter med samme opsætning som et tidligere. Dette kan spare tid og sikre ensartethed på tværs af projekter. Hvornår og hvorfor bruge denne funktion? Kloning er nyttigt i situationer hvor du: Arbejder med gentagende projektstrukturer Har skabelonprojekter, der fungerer som standard for nye projekter Ønsker atFå læsere

• Aktiver og de-aktiver moduler

  Overblik Hvordan tilføjer eller fjerner du moduler fra sidebaren i et projekt? Når du opretter et nyt projekt i CxPlanner, er der som standard nogle moduler aktiveret i sidebaren. Du kan tilpasse dit projekt ved at tilføje eller fjerne moduler alt efter, hvilke funktioner du har brug for. Hvornår og hvorfor bruge dette? At tilpasse sidebaren er nyttigt når: Du vil fjerne unødvendige modulerFå læsere

• Arbejd effektivt i Testoversigten

  Overblik Hvordan arbejder jeg effektivt i System- & Testvisningen? Testoversigten er designet til at håndtere checklister, testpakker og systemhierarkier i et projekt. Du kan både udføre hurtige handlinger på enkelte elementer eller benytte avancerede værktøjer til masseopgaver. Hvornår og hvorfor bruge Testoversigten? Brug denne visning, når du skal: Oprette oNogle læsere

Brugere & Roller

• Tilføj brugere til et projekt

  Overblik Hvordan tilføjer jeg brugere til et projekt i CxPlanner? Når du tilføjer en bruger til et projekt, skal du tildele dem en projektrolle, som bestemmer deres rettigheder og handlinger i projektet. Hvornår og hvorfor bruge dette At tilføje brugere til et projekt er nødvendigt når: Nye deltagere skal have adgang til projektet. Brugere skal have bestemte rettigheder afhængPopulær

• Gensend en invitation til bruger

  Overblik Hvordan gensender jeg en invitation til en intern eller ekstern bruger? Hvis en bruger ikke har accepteret sin invitation, kan du hurtigt gensende bekræftelsesmailen. Hvornår og hvorfor bruge dette? Du skal gensende en invitation, når: Brugeren ikke har modtaget den oprindelige mail. Mailen er blevet væk i indbakken eller spam. Brugeren endnu ikke har aktiveret sin adgang. Systemet sender enFå læsere

• Administrér brugergrupper på et projekt

  Overblik Hvordan arbejder jeg med brugergrupper i CxPlanner? En Brugergruppe er en fleksibel måde at samle flere brugere på tværs af virksomheder og tildele dem ekstra adgangsbegrænsninger eller rettigheder. Brugergrupper gør det nemt at styre adgang i f.eks. filmodulet eller opgavevisning. Hvornår og hvorfor bruge brugergrupper? Brugergrupper er nyttige, når du vil styre adgPopulær

• Administrer projektroller og rettigheder

  Overblik Hvordan fungerer projektroller i CxPlanner? Projektroller styrer, hvilke rettigheder og hvilken adgang en bruger har på et projekt. Alle brugere tildeles en rolle, når de tilføjes til et projekt.Nogle læsere

• Tilføj en underentreprenør til et projekt

  Overblik Hvordan tilføjer jeg en underentreprenør til mit projekt i CxPlanner? Når du arbejder med et projekt, kan det være nødvendigt at tilføje underentreprenører for at sikre en effektiv udførelse af opgaverne. I denne guide gennemgår vi, hvordan du trin for trin tilføjer en underentreprenør og samtidig begrænser deres adgang, så de kun ser de oplysninger og opgaver, der er relevante for dem.Få læsere

• Forstå brugertyper i CxPlanner

  Overblik Hvordan fungerer brugertyper i CxPlanner? I CxPlanner findes der to niveauer af brugertyper: Firma-bruger – bestemmer rettigheder på tværs af hele platformen. Projekt-bruger – bestemmer rettigheder i det enkelte projekt. Hvornår og hvorfor bruge de forskellige brugertyper? Brug firma-brugeren til at styre hele firmaets adgang til platformen, herunder hvem der kan oprette prNogle læsere

Ejerskab & Firma

• Overtag ejerskab af et projekt som firmaadministrator

  Overblik Hvordan overtager jeg ejerskabet af et projekt som firmaadministrator? Som firmaadministrator i CxPlanner kan du overtage ejerskabet af projekter, der er oprettet af dine medarbejdere. Denne funktion giver dig fuld kontrol over projektet, så du kan administrere det og sikre korrekt styring. Hvornår og hvorfor bruge denne funFå læsere

• Overfør ejerskab af projekt

  Overblik Hvordan overfører jeg ejerskabet af et projekt til en anden bruger? Hvis du ikke længere skal være ansvarlig for et projekt, kan du overføre ejerskabet til en anden bruger. Dette er en simpel proces, men kræver de rette rettigheder. Hvornår og hvorfor bruge dette Du bør overføre ejerskabet af et projekt når: Du ikke længere skal være primært ansvarlig for projektet. En kollega ellerFå læsere

• Giv en bruger adgang til at oprette projekter

  Overblik Hvordan giver du en bruger rettigheder til at oprette projekter i CxPlanner? Som standard har nye brugere i CxPlanner ikke rettigheder til at oprette projekter. Hvis en bruger skal kunne oprette egne projekter, skal dette tildeles via firmaets brugeradministration. Hvornår og hvorfor bruge dette? Det er relevant at give en bruger rettigheder til at oprette projekter når: Brugeren selvstFå læsere

• Indstil et standardprojekt for virksomheden

  Overblik Hvordan indstiller du et standardprojekt i CxPlanner? Ved at gemme et projekt som en skabelon kan du bruge det som en global standard, hver gang der oprettes et nyt projekt i virksomheden. Dette sikrer, at alle projekter starter med samme mappestruktur og opsætning. Hvornår og hvorfor bruge dette? NFå læsere

• Opret et sandbox-projekt

  Overblik Hvordan opretter du et sandbox-projekt i CxPlanner? Et sandbox-projekt er et isoleret og risikofrit testmiljø, hvor du kan eksperimentere med funktioner, processer og data uden at påvirke aktive projekter eller live-systemer. Hvornår og hvorfor bruge et sandbox-projekt? Et sandbox-projekt bruges, når du vil afprøve nye idéer, funktioner eller workflows uden risiko. NårFå læsere

Udbudsprojekter

• Arbejd med udbudsprojekter

  Oversigt Hvordan fungerer udbudsprojekter i CxPlanner? Udbudsprojekter giver dig mulighed for at oprette, administrere og gennemføre udbud direkte i CxPlanner. Du kan invitere bydere, dele dokumenter og modtage tilbud i en sikker struktur. Hvornår og hvorfor bruge udbudsprojekter Et udbudsprojekt anvendes når du ønsker at indhente tilbud fra forskellige firmaer direkte via CxPlanner.Nogle læsere

• Udbudsprojekt - Hvordan trækker jeg et tilbud tilbage?

  Oversigt Hvordan trækker jeg et allerede indsendt tilbud tilbage i et udbudsprojekt? Når du har indsendt et tilbud i et udbudsprojekt, kan du få brug for at trække det tilbage, hvis du opdager fejl eller mangler i dokumentationen. Det er muligt at nulstille dit tilbud, så du kan indsende en ny version. Hvornår og hvorfor skal man trække et tilbud tilbage Du bør trække et tilbudFå læsere