Generelt
Projekters opbygning
Vores projekter er bygget omkring en dynamisk struktur, hvilket betyder, at du kan tilpasse projektet til dine behov. Du kan oprette et specifikt Kvalitetsprojekt, Indreguleringsprojekt eller et Projektlederprojekt. Projekttyper Der er tre forskellige typer projekter:PopulærTilføj brugere til projektet
De forskellige Projektroller Når du tilføjer en bruger til et projekt, får de tildelt en Projektrolle. Denne rolle bestemmer, hvad de kan gøre på et projekt - deres rettigheder. Der er 6 hovedroller: Admin: Kan gøre alt på projektet (ændre indstillinger, slette projekt osv.) Manager: Kan tilføje nye brugere til projektet, oprette opgaver og lukke opgaver. Konsulent: Kan oprette nye opgaver og lukke opgaver. Designer: Kan oprette nye opgaver, omfordele opgaver, men kPopulærOpret nyt projekt
Hvis dit firma har adgang til det, kan du oprette nye projekter. I sidebaren vælger du "Projekter" og herefter kommer nedenstående screenshot. Tilføj projekt Eksemplet nedenfor kan se lidt anderledes ud for dig, da det mulighederne varierer afhængig af hvilke moduler og plugins der er aktiveret. Klone etNogle læsereHvordan tilføjer jeg et projekt-logo?
Tilføjelse af et projekt-logo Dit firmas logo vil altid være aktivt, men du kan også oprette et projekt-logo, således at du har både dit eget firmas logo og kundes logo med på dine rapporter. For at tilføje et projekt-logo skal vi finde "Projekt indstillinger" nederst i venstre side. Hernæst skal vi være i fanen "Projektdata" Når du er i fanen "Projektdata" scroller du helt ned iFå læsereProjektindstillinger og afslutning/lukning af projekter
Brugere på et projekt med projektrollen Manager og Admin kan redigere indstillingerne i et projekt. Nogle indstillinger kan være begrænset til Admin, fx projektets navn. Nedenfor kan du se, hvordan du får adgang til projektindstillingerne samt hvordan du afslutter/lukker et projekt. Sådan ændrer du et projekts status Åben projektindstillingerne De forskellige muligheder Klik på den lille 'pen' for at redigere (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ea2cfd7bb61PopulærHvordan sletter jeg et projekt?
Slet/midlertidigt arkiver et projekt Er du i en situation hvor du ønsker at slette et projekt, så er det heldigvis en super simpel process. Hvis du er usikker på om du eventuelt skal bruge projektet igen, så kan vi anbefale blot at ændre projekts status fra "åben" til "lukket". Hvis du ændre projektets status til "lukket", så vil det være midlertidigt arkiveret og kan herefteFå læsere
Avanceret
Hvordan overføre jeg ejerskabet af et projekt til en anden?
Overfør ejerskabet af et projekt Du kan være ude for at du ikke længere skal være "ansvarlig" for et projekt og derfor skal give dine rettigheder videre til en anden. Dette er heldigvis en super simpel process som kan løses ved et par enkelte klik. For at overføre ejerskabet af et projekt til en anden, skal vi i bunden af sidebaren i vestre side finde "projekt indstillinger" og åbne "avanceret". Hernæst scroller du helt ned i bunden til "overfør ejerskab af projekt" Når du har lokaliserFå læsereProjektfolder (Masterprojekt)
Projektfolder En Projektfolder indeholder almindelige projekter. Det giver dig muligheden, for at opsamle data på tværs af dine projekter. I en Projektfolder får du nogle unikke værktøjer, som gør, at du hurtigt kan danne et overblik. Det omfatter bl.a.: Gantt tidsplan som samler og opsummerer alle de forskellige projekters tidsplaner. Du kan her se, om der sker overlap og hvordan tiderne hænger sammen. En samlet opgaveoversigt, som giver dig det ultimative overblik over opgavernNogle læsere
Special features
Hvordan tilføjer jeg et sub-projekt til en projektmappe
Tilføj sub-projekter til en projektmappe En projektmappe indeholder almindelige projekter og kan være en super måde at holde overblikket og dele opgaver op hvis du har et større projekt. For at tilføje et sub-projekt skal vi først oprette en projektmappe. Når du skal oprette en projektmappe, så skal du i venstre side af sidebaren finde "projekter" hvorefter du klikker på knappen "tilføj en projektmappe" (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ea2cfd7bb6130800/imageqf1obg.pFå læsereProjektmapper
Projektmapper Projektmapper i CxPlanner er en effektiv måde at organisere og styre dine projekter på. De giver dig et samlet overblik over alle dokumenter, opgaver og data, der er relevante for et specifikt projekt. Ved at bruge projektmapper kan du: Strukturere dit arbejde – Hold styr på projektets faser, dokumenter og aktører ét sted. Forbedre samarbejdet – Del information og opgaver med dit team for at sikre, at alle arbejder mod samme mål. Øge effektiviteten – ReducerFå læsereOpret en kopi af dit projekt
Hvordan kloner jeg et af mine nuværende projekter? At klone et projekt i CxPlanner kan spare dig tid og sikre konsistens på tværs af dine projekter. Hvis du ofte arbejder med lignende projekter, kan du ved at klone et eksisterende projekt hurtigt oprette en ny version med de samme indstillinger, dokumenter og strukturer. Dette er særligt nyttigt, hvis du har skabelonprojekter, standardiserede workflows eller komplekse opsætninger, som du ønsker at genbruge uden at starte forfra. Bemærk ogsåFå læsereSandbox - projekt
Et sandbox projekt er et isoleret og risikofrit testmiljø, der giver brugere mulighed for at eksperimentere med funktioner, processer og data uden at påvirke aktive projekter eller live-systemer. Det fungerer som en sikker platform, hvor man kan teste nye idéer, eksperimentere med data og lære systemet at kende i en realistisk, men kontrolleret kontekst. Fordelen ved et sandbox projekt er, at det skaber tryghed og frihed til at eksperimentere uden risiko for fejl eller utilsigtede konsekvenFå læsereImporter opgaver fra Excel (XLSX)
Importerings-muligheder Det er muligt at importere opgaver direkte fra en Excel-fil. Når du importerer, har du to muligheder: Importer og tilføj nye opgaver Importer og opdater eksisterende opgaver Importerings-områder Naviger til projektindstillingerne, og vælg fanen Avanceret: Importeringsområder Importer ogNogle læsereStandard-projekt i dit firma
Du kan standardisere de projekter, der oprettes på din virksomhedsprofil. Hvis du gemmer et projekt som en skabelon, kan det bruges som en global projektstandard hver gang en bruger tilføjer et nyt projekt. Denne funktion er særlig nyttig, hvis du ønsker at opretholde en ensartet mappestruktur på alle tilføjede projekter.Få læsere